ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 18 – 22 февраля 2013г.
Стабилизация ценовой картины зернового рынка Европейской России не смогла задержаться более недели и уже на прошедшей 5-ти дневке ниспадающая тенденция продолжилась. Более того, теперь вниз уверенно смотрит конъюнктура зернового рынка не только Европейской, но и Азиатской части России. По главному зерновому товару - пшенице - пока не представляется возможным охарактеризовать торговый процесс как сброс запасов, поскольку (как уже писали не раз) значительные объемы ее сосредоточены не у мелких, а у крупных держателей, которые предпочтут тактику умеренной и управляемой посадки. Правда, на Юге России падение цен составило уже 215-315руб./т за неделю, что можно отнести к очень резвым темпам.
- цены на пшеницу 3 класса везде снижались, но по-разному: в Центре и Черноземье весьма слабо на -20-25руб./т, умеренно в Поволжье и на Урале -100-115руб./т, самым активным образом на Юге -215руб./т и умеренно в Сибири -85руб./т;
- цены на пшеницу 4 класса двигались похожим на пшеницу 3 класса образом, т.е. очень резко сизились на Юге -215руб.т, в остальных регионах снижение прошло скромными темпами в Центре и Поволжье -15-25руб./т, в Черноземье -50руб./т, на Урала и в Сибири снижение -40руб./т;
- цены на пшеницу 5 класса в пошли вниз почти во всех регионах Европейской России, кроме Центра - где без изменений, резко вниз на Юге -315руб./т, в Черноземье снижение только на -40руб./т, активнее вниз в Поволжье -150руб./т, на Урала падение на -100руб./т и еще более в Сибири -185руб./т;
- цены на фуражный ячмень в основном слабо снизились: в Европейской России на -15-75руб./т, также теперь снизились на Урале - 15руб./т, и пока еще выросли в Сибири +135руб./т;
- цены на продовольственную рожь оставались в основном стабильными во всей Европейской России и в Сибири, только теперь в Поволжье слабо снизились на -50руб./т и еще менее на Урале -25руб./т;
- цены на кукурузу уже везде снижались: в Центре более всего -150руб./т, в Черноземье и на Юге упали на -115руб./т, а в Поволжье снизились скромно на -50руб./т.
22 февраля 2013 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
01.02.13 |
08.02.13 |
15.02.13 |
22.02.13 |
последнее изменение |
Jan-12 |
Feb-12 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
11 475 |
11 400 |
11 370 |
11 280 |
-90 |
11 223 |
6 363 |
то же $/t |
$382,5 |
$378,0 |
$377,6 |
$371,5 |
-$6,0 |
$371 |
$213 |
Пшеница 4 класса |
11 100 |
11 050 |
11 045 |
10 970 |
-75 |
10 958 |
6 134 |
то же $/t |
$370,0 |
$366,4 |
$366,8 |
$361,3 |
-$5,4 |
$362 |
$205 |
Продовольственная рожь |
8 530 |
8 500 |
8 505 |
8 490 |
-15 |
8 359 |
5 239 |
то же $/t |
$284,4 |
$281,9 |
$282,4 |
$279,6 |
-$2,8 |
$276 |
$175 |
Фуражная пшеница |
10 885 |
10 855 |
10 845 |
10 720 |
-125 |
10 696 |
5 701 |
то же $/t |
$362,9 |
$359,9 |
$360,1 |
$353,1 |
-$7,0 |
$354 |
$191 |
Фуражный ячмень |
8 965 |
9 005 |
8 990 |
8 940 |
-50 |
8 755 |
5 484 |
то же $/t |
$298,9 |
$298,6 |
$298,5 |
$294,5 |
-$4,1 |
$289 |
$183 |
22 февраля 2013 г. |
Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
01.02.13 |
08.02.13 |
15.02.13 |
22.02.13 |
последнее изменение |
Jan-12 |
Feb-12 |
Подсолнечник |
16 700 |
16 530 |
16 415 |
16 450 |
35 |
17 105 |
10 699 |
то же $/t |
$556,7 |
$548,1 |
$545,1 |
$541,8 |
-$3,3 |
$566 |
$358 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
36 270 |
35 300 |
34 655 |
34 190 |
-465 |
36 626 |
30 539 |
то же $/t |
$1 209,1 |
$1 170,5 |
$1 150,8 |
$1 126,2 |
-$24,6 |
$1 211 |
$1 022 |
На мировом рынке котировки зерновых и масличных товаров вели себя по-разному: зерно в целом имело негативное развитие, а масличные напротив восстанавливались. Зерновые товары только в среду имели позитивный импульс из-за информации о покупке Китаем 350тыс.т американской, 100тыс.т канадской и 400тыс.т австралийской пшеницы. А кукуруза выросла на плохих метео-данных Аргентины с ее сухой погодой. В остальные дни котировки зерновых падали из-за активизации продаж на наличном рынке индийской и австралийской пшеницы, по кукурузе в силу снижения производства биоэтанола США: в неделю произведено 797тыс.барелей, что на 13% ниже прошлогодних недельных показателей. И самым сильным фактором стала погода в США, точнее непогода - сильнейшие снегопады в Канзасе, Миссури, Колорадо и Небраске. По наблюдения синоптиков выпало более 45см снега, чего не наблюдалось с 1912г. Это погодные катаклизмы существенно улучшили влагозапасы почвы в регионах пшеничного и кукурузного поясов США. Такому негативу для цен не могли противостоять хорошие данные недельного экспорта США, по которым США поставит 699,3тыс.т пшеницы (+56,6тыс.т нового урожая) - это на 7% выше предыдущей недели и при ожидании 400-600тыс.т. Продажи кукурузы США - 361,8тыс.т, что на 61% выше предыдущей недели. Выровнялись продажи сои - 119,5тыс.т против 109,2тыс.т на прошлой неделе. Ну и дополнительно негативным стал прогноз Международного совета по зерну(IGC), где мировой урожай пшеницы в 2013-14г. составит в 682 млн.т, что на 26млн.т или 4% выше уходящего сезона 2012-13г.
В зерновом мире на наличном рынке показательным, как обычно, был Египетский тендер 20 февраля 2013г. На нем цена ушла ниже 300-долларовой отметки. GASC(Египет) закупила опять только 60тыс.т американской пшеницы SRW со сроками поставки 10-20 апреля 2013г. у компании Venus(Египет) по 296.75$/t FOB Gulf of Mexico. Стоимость фрахта составляет $28.85 за тонну. Об этом сообщил новый вице-председатель GASC Мамдух Абдель Фаттах (Mamdouh Abdel Fattah).
Предложения других участников тендера были:
- 60тыс.т американской пшеницы SRW от Cargill $302,97 за тонну FOB Mississippi River;
- 60тыс.т американской пшеницы SRW от Toepfer $309,96 за тонну FOB Gulf of Mexico;
- 60тыс.т американской пшеницы SRW от Bunge $301,37 за тонну FOB Gulf of Mexico;
- 55тыс.т американской пшеницы SRW от Nidera $310,98 за тонну FOB East Coast;
- 55тыс.т американской пшеницы от AlexGrain $309,99 за тонну FOB East Coast.
Таким образом, по сравнению с предыдущим тендером 2 февраля 2013г. цена FOB снизилась на $10,05 за тонну. Напомним, тогда GASC законтрактовала 60 тыс.т американской пшеницы по $306,8 за тонну FOB и $25,64 за фрахт.
На графике пунктирной линией представлены приведенные(расчетные) цены на базисе FOB Черное море.
Выходит, что текущие цены тендеров GASC оказались самыми низкими в нынешнем сезоне, до этого минимальной ценой продажи была $313 FOB Черное море за тонну российской пшеницы на тендере 14 августа 2012г.
Soybeans - соевые бобы, Soybean Oil - соевое масло, Soybeans Meal - соевый шрот
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница, BSW - причерноморская мягкая пшеница содержание белка 11,5%
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, KCBT - Канзасская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
1.2.13 |
8.2.13 |
15.2.13 |
22.2.13 |
Изменение за неделю |
Jan-13 |
Feb-12 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$281,1 |
$277,9 |
$272,7 |
$262,7 |
|
-$10,0 |
$282 |
$237 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$289,8 |
$279,1 |
$275,0 |
$271,7 |
|
-$3,3 |
$279 |
$252 |
US Wheat HRW, KCBT |
$302,0 |
$293,8 |
$285,6 |
$275,4 |
|
-$10,2 |
$302 |
$252 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 248,5 |
€ 245,8 |
€ 244,3 |
€ 243,0 |
|
-€ 1,3 |
€ 248 |
€ 213 |
то же, $/mt |
$338,1 |
$329,1 |
$326,1 |
$320,3 |
|
-$5,8 |
$329 |
$282 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 235,8 |
€ 228,8 |
€ 225,0 |
€ 225,3 |
|
€ 0,3 |
€ 238 |
€ 206 |
то же, $/mt |
$320,7 |
$306,3 |
$300,4 |
$296,9 |
|
-$3,5 |
$316 |
$273 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£214,4 |
£207,6 |
£204,3 |
£203,6 |
|
-£0,7 |
£209 |
£165 |
то же, $/mt |
$336,8 |
$327,6 |
$316,4 |
$310,3 |
|
-$6,1 |
$334 |
$261 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
8 700р. |
8 450р. |
8 205р. |
8 135р. |
|
-70р. |
8 661р. |
7 169р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
8 805р. |
8 480р. |
8 355р. |
8 335р. |
|
-20р. |
8 480р. |
7 505р. |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$541,7 |
$533,7 |
$524,1 |
$536,9 |
|
$12,8 |
$522 |
$460 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1168,2 |
$1133,8 |
$1138,0 |
$1110,0 |
|
-$28,0 |
$1 112 |
$1 168 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$472,0 |
$465,6 |
$451,3 |
$470,6 |
|
$19,3 |
$450 |
$362 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 464,0 |
€ 470,8 |
€ 467,3 |
€ 471,8 |
|
€ 4,5 |
€ 460 |
€ 451 |
то же, $/mt |
$631,2 |
$630,3 |
$623,9 |
$621,9 |
|
-$2,0 |
$611 |
$596 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
16 410 |
16 600 |
15 845 |
16 820 |
|
975 |
15 740 |
13 665 |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$310 |
$310 |
$306 |
$294 |
|
-$12 |
$314 |
$265 |
US Wheat HRW 11.0 |
$342 |
$338 |
$331 |
$321 |
|
-$10 |
$343 |
$293 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$370 |
$364 |
$362 |
$356 |
|
-$6 |
$372 |
$374 |
US Yellow Corn #2 |
$313,0 |
$304,0 |
$301,5 |
$298,5 |
|
-$2,9 |
$302 |
$283 |
US Soyabeans, US Gulf |
$582 |
$572 |
$558 |
$570 |
|
$12 |
$565 |
$491 |
French Barley, Rouen |
$315 |
$306 |
$298 |
$295 |
|
-$3 |
$308 |
$277 |
French Milling Wheat, Rouen |
$347 |
$332 |
$334 |
$326 |
|
-$8 |
$339 |
$284 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$360 |
$360 |
$360 |
$360 |
|
$0 |
$358 |
$277 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3183 |
|
|
|
$1,35 |
$1,32 |
22.02.2013 |
1 GBP |
|
$1,5243 |
|
|
|
$1,58 |
$1,58 |
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru