ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 11 – 15 февраля 2013г.
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры зернового рынка Европейской России обозначились стабилизационные ноты, несмотря на то, что в целом присутствует нисходящая тенденция движения цен на основные зерновые товары. Главный и основной сегмент - пшеница в различных регионах или понижалась в цене или оставалась стабильной. Можно говорить о временном паритете спроса и предложения на рынке при доминирующем положении спроса, когда остановки в закупках переработчиков приводят к увеличению предложений зерна по более низким ценам, чем ранее. Вместе с тем после возобновления покупок - держатели зерна начинают поднимать цены продаж, но в итоге остаются без реальных результатов. Практически такое же нервозное движение ценовой картины оказалось характерно и для ячменя и кукурузы, с тем отличием, что цена на ячмень начинает постепенное движение вниз, а кукуруза заканчивает рост.
- цены на пшеницу 3 класса на этот раз не двигались столь противоречиво в разных частях России как ранее, и в Европейской и в Азиатской частях в среднем они снижались, правда, в Черноземье и Поволжье оставались в основном стабильными, в остальных регионах снизились на -50-65руб./т, при этом на Урала и в Сибири снижение произошло в силу падения цен спроса, предложение осталось на прежних уровнях;
- цены на пшеницу 4 класса пока еще двигались разнонаправлено, хотя в целом снизились, без изменений на Юге, и некоторый рост цен отмечен в Поволжье +75руб./т, в остальных регионах Европейской России снижение на -40-50руб./т, на Урала и в Сибири более активное снижение -90-100руб./т;
- цены на пшеницу 5 класса в Европейской России практически не изменились, только слабое снижение в Черноземье -15руб./т и на Юге -35руб./т, на Урала и в Сибири также умеренное снижение -15-90руб./т;
- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправлено: стабильными в Центре и Черноземье, снизились на Юге и Поволжье -35-40руб./т, но укрепились на Урале и в Сибири +50-85руб./т;
- цены на продовольственную рожь оставались стабильными почти во всей Европейской России и на Урале, только в Поволжье слабо восстановились на +15руб./т, в Сибири снизились -50руб./т;
- цены на кукурузу пока двигались разнонаправлено, но выросли только Черноземье +175руб./т, в Центре остались без изменений, а на Юге и в Поволжье снизились на -50-65руб./т.
15 февраля 2013 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
25.01.13 |
01.02.13 |
08.02.13 |
15.02.13 |
последнее изменение |
Jan-12 |
Feb-12 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
11 480 |
11 475 |
11 400 |
11 370 |
-30 |
11 223 |
6 363 |
то же $/t |
$382,1 |
$382,5 |
$378,0 |
$377,6 |
-$0,4 |
$371 |
$213 |
Пшеница 4 класса |
11 115 |
11 100 |
11 050 |
11 045 |
-5 |
10 958 |
6 134 |
то же $/t |
$369,9 |
$370,0 |
$366,4 |
$366,8 |
$0,4 |
$362 |
$205 |
Продовольственная рожь |
8 515 |
8 530 |
8 500 |
8 505 |
5 |
8 359 |
5 239 |
то же $/t |
$283,4 |
$284,4 |
$281,9 |
$282,4 |
$0,6 |
$276 |
$175 |
Фуражная пшеница |
10 890 |
10 885 |
10 855 |
10 845 |
-10 |
10 696 |
5 701 |
то же $/t |
$362,5 |
$362,9 |
$359,9 |
$360,1 |
$0,2 |
$354 |
$191 |
Фуражный ячмень |
8 920 |
8 965 |
9 005 |
8 990 |
-15 |
8 755 |
5 484 |
то же $/t |
$296,9 |
$298,9 |
$298,6 |
$298,5 |
-$0,1 |
$289 |
$183 |
15 февраля 2013 г. |
Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
25.01.13 |
01.02.13 |
08.02.13 |
15.02.13 |
последнее изменение |
Jan-12 |
Feb-12 |
Подсолнечник |
17 160 |
16 700 |
16 530 |
16 415 |
-115 |
17 105 |
10 699 |
то же $/t |
$571,1 |
$556,7 |
$548,1 |
$545,1 |
-$3,0 |
$566 |
$358 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
36 650 |
36 270 |
35 300 |
34 655 |
-645 |
36 626 |
30 539 |
то же $/t |
$1 219,8 |
$1 209,1 |
$1 170,5 |
$1 150,8 |
-$19,7 |
$1 211 |
$1 022 |
На мировом рынке котировки зерновых и масличных товаров в целом имели негативное развитие из-за улучшения погодных условий в Южной Америке и увеличении производства пшеницы в Австралии до 22,1млн.т. Все еще продолжил оказывать серьезный фундаментальный негатив по соевому рынку февральский обзор USDA. Не подействовали даже хорошие экспортные продажи за неделю, по которым США поставит 651,7тыс.т пшеницы (+54,6тыс.т нового урожая) - это на 54% выше предыдущих 4-х недель и при ожидании 275-600тыс.т. Оптимистичными были продажи кукурузы США - 225,4тыс.т - на 34% выше предыдущей недели. Но очень низкими оказались продажи сои - 109,2тыс.т против 896,2тыс.т на прошлой неделе. Это в значительной мере определило общий понижательный тренд.
Только в пятницу перед длинными выходными из-за праздника в США(President's Day) и благодаря продажи в Бразилию 100тыс.т твердой пшеницы США котировки слегка восстановились. Однако на текущей неделе ниспадающая тенденция может остаться на рынке в виду благоприятных метео-прогнозов в США.
На наличном рынке фактами, стабилизирующими цены, стали продажи пшеницы в Бангладеш 2х50 тыс. тонн по 322-330 $/t C&F(частично/полностью из Индии), а также закупка 1млн.т фуражного ячменя Саудовской Аравией по 330-335$/t C&F из Австралии. Также Алжир закупил 400тыс.т французской пшеницы по 345-350$/t C&F.
Soybeans - соевые бобы, Soybean Oil - соевое масло, Soybeans Meal - соевый шрот
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница, BSW - причерноморская мягкая пшеница содержание белка 11,5%
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, KCBT - Канзасская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
25.1.13 |
1.2.13 |
8.2.13 |
15.2.13 |
Изменение за неделю |
Jan-13 |
Feb-12 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$285,3 |
$281,1 |
$277,9 |
$272,7 |
|
-$5,1 |
$282 |
$237 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$283,7 |
$289,8 |
$279,1 |
$275,0 |
|
-$4,1 |
$279 |
$252 |
US Wheat HRW, KCBT |
$304,8 |
$302,0 |
$293,8 |
$285,6 |
|
-$8,2 |
$302 |
$252 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 247,3 |
€ 248,5 |
€ 245,8 |
€ 244,3 |
|
-€ 1,5 |
€ 248 |
€ 213 |
то же, $/mt |
$332,9 |
$338,1 |
$329,1 |
$326,1 |
|
-$2,9 |
$329 |
$282 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 237,0 |
€ 235,8 |
€ 228,8 |
€ 225,0 |
|
-€ 3,8 |
€ 238 |
€ 206 |
то же, $/mt |
$319,1 |
$320,7 |
$306,3 |
$300,4 |
|
-$5,9 |
$316 |
$273 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£213,0 |
£214,4 |
£207,6 |
£204,3 |
|
-£3,3 |
£209 |
£165 |
то же, $/mt |
$336,8 |
$336,8 |
$327,6 |
$316,4 |
|
-$11,2 |
$334 |
$261 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
8 640р. |
8 700р. |
8 450р. |
8 205р. |
|
-245р. |
8 661р. |
7 169р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
8 585р. |
8 805р. |
8 480р. |
8 355р. |
|
-125р. |
8 480р. |
7 505р. |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$529,5 |
$541,7 |
$533,7 |
$524,1 |
|
-$9,6 |
$522 |
$460 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1148,6 |
$1168,2 |
$1133,8 |
$1138,0 |
|
$4,2 |
$1 112 |
$1 168 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$459,0 |
$472,0 |
$465,6 |
$451,3 |
|
-$14,3 |
$450 |
$362 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 476,0 |
€ 464,0 |
€ 470,8 |
€ 467,3 |
|
-€ 3,5 |
€ 460 |
€ 451 |
то же, $/mt |
$640,8 |
$631,2 |
$630,3 |
$623,9 |
|
-$6,5 |
$611 |
$596 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
15 890 |
16 410 |
16 600 |
15 845 |
|
-755 |
15 740 |
13 665 |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$317 |
$310 |
$310 |
$306 |
|
-$4 |
$314 |
$265 |
US Wheat HRW 11.0 |
$345 |
$342 |
$338 |
$331 |
|
-$7 |
$343 |
$293 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$371 |
$370 |
$364 |
$362 |
|
-$2 |
$372 |
$374 |
US Yellow Corn #2 |
$305,0 |
$313,0 |
$304,0 |
$301,5 |
|
-$2,5 |
$302 |
$283 |
US Soyabeans, US Gulf |
$571 |
$582 |
$572 |
$558 |
|
-$14 |
$565 |
$491 |
French Barley, Rouen |
$310 |
$315 |
$306 |
$298 |
|
-$8 |
$308 |
$277 |
French Milling Wheat, Rouen |
$343 |
$347 |
$332 |
$334 |
|
$2 |
$339 |
$284 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$360 |
$360 |
$360 |
$360 |
|
$0 |
$358 |
$277 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3352 |
|
|
|
$1,35 |
$1,32 |
15.02.2013 |
1 GBP |
|
$1,5489 |
|
|
|
$1,58 |
$1,58 |
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru