ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 28 января 1 февраля 2013г.
Итак, последняя неделя января оказалась поворотной в развитии внутренней конъюнктуры зернового рынка России, по крайней мере ее Европейской части. Выразилось это в том, что вместе с дополнительными предложениями основных зерновых товаров - пшеницы и ячменя - произошли пересмотры вниз цен как закупки, так и продажи. Наиболее ярким образом это отмечено на Юге России, где фиксируется явное снижение цен, в то время как в других регионах Европейской части движение вниз наблюдается пока отчасти и не везде. Даже порой получались в Центре и Черноземье дополнительные расхождения минимальных и максимальных цен, хотя в перспективе при поступлении новых предложений зерна максимальные уровни должны будут снизиться. Дополняет картину стабилизации цен ровное развитие конъюнктуры ржи и совсем незначительный рост по кукурузе.
- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправлено: на Юге снизились на -185руб./т, пока еще в целом подрастали в Центре и Черноземье на +50-65руб./т, но в закупочные цены уже снижались, еще скромнее был общий рост в Поволжье +40руб./т, на Урала и в Сибири последние аккорды роста (+135-215руб./т);
- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправлено и в меньших масштабах: на Юге снизились на -100руб./т, в Центре и Черноземье без изменений, в Поволжье слабый общий рост +40руб./т, на Урала и в Сибири также последние шаги роста цен (+135-190руб./т);
- цены на пшеницу 5 класса еще в меньших темпах повторили движение цен продовольственной пшеницы: на Юге снизились на -65руб./т, в Центре, Черноземье и Поволжье почти без изменений, на Урала и в Сибири пока еще рост (+50-160руб./т);
- цены на фуражный ячмень пока еще продолжили восхождение в Центре +65руб./т и Поволжье +125руб./т, но вместе с тем остались без изменений на Юге и слабо снизились в Черноземье -15руб./т, на Урале и в Сибири еще поднимались с угасающими темпами +135-150руб./т;
- цены на продовольственную рожь еще более замедлили рост в Европейской России (+15-50руб./т), а в Поволжье даже снизились на -15руб./т, но на Урале и в Сибири пока еще растут умеренно и ровно +135-150руб./т;
- цены на кукурузу снова незначительно выросли в Центре и Черноземье +65руб./т, также на Юге(+115руб./т), и несколько активнее в Поволжье(+165руб./т).
01 февраля 2013 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
11.01.13 |
18.01.13 |
25.01.13 |
01.02.13 |
последнее изменение |
Jan-12 |
Feb-12 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
11 145 |
11 265 |
11 480 |
11 475 |
-5 |
11 223 |
6 363 |
то же $/t |
$368,4 |
$372,9 |
$382,1 |
$382,5 |
$0,5 |
$371 |
$213 |
Пшеница 4 класса |
10 900 |
11 015 |
11 115 |
11 100 |
-15 |
10 958 |
6 134 |
то же $/t |
$360,3 |
$364,7 |
$369,9 |
$370,0 |
$0,1 |
$362 |
$205 |
Продовольственная рожь |
8 300 |
8 430 |
8 515 |
8 530 |
15 |
8 359 |
5 239 |
то же $/t |
$274,3 |
$279,1 |
$283,4 |
$284,4 |
$1,0 |
$276 |
$175 |
Фуражная пшеница |
10 620 |
10 745 |
10 890 |
10 885 |
-5 |
10 696 |
5 701 |
то же $/t |
$351,0 |
$355,7 |
$362,5 |
$362,9 |
$0,4 |
$354 |
$191 |
Фуражный ячмень |
8 700 |
8 775 |
8 920 |
8 965 |
45 |
8 755 |
5 484 |
то же $/t |
$287,6 |
$290,5 |
$296,9 |
$298,9 |
$2,0 |
$289 |
$183 |
01 февраля 2013 г. |
Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
11.01.13 |
18.01.13 |
25.01.13 |
01.02.13 |
последнее изменение |
Jan-12 |
Feb-12 |
Подсолнечник |
17 080 |
17 140 |
17 160 |
16 700 |
-460 |
17 105 |
10 699 |
то же $/t |
$564,6 |
$567,4 |
$571,1 |
$556,7 |
-$14,4 |
$566 |
$358 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
36 605 |
36 650 |
36 650 |
36 270 |
-380 |
36 626 |
30 539 |
то же $/t |
$1 209,9 |
$1 213,3 |
$1 219,8 |
$1 209,1 |
-$10,7 |
$1 211 |
$1 022 |
На мировом рынке котировки зерновых и масличных товаров после полосы консолидации рынка накануне - в начале недели росли, однако в конце последовала глобальная фиксация прибыли, и котировки опустились, особенно пшеницы. Теперь пшеница SRW в Чикаго стала уверенно дешевле кукурузы. Дополнительно этому явлению способствовали негативные данные USDA по экспортным продажам пшеницы - 293,6тыс.т пшеницы(572,5тыс.т неделей ранее), а для кукурузы наоборот позитив - продано 186,8тыс.т (138,5тыс.т кукурузы неделей ранее). Продажи сои США мало отличались от предыдущего периода - 386тыс.т (383,3тыс.т сои неделей ранее). К обще понижательным факторам можно отнести активность продаж индийской пшеницы. На прошедшей неделе из Индии продано 45тыс.т пшеницы в Йемен и 80тыс.т в Великобританию по очень низкой цене - 314$/t FOB.
На наличном рынке также показательным по низкой цене и малому объему стал Египетский тендер 2 февраля 2013г. На нем GASC(Египет) закупила только 60тыс.т американской пшеницы SRW со сроками поставки 1-10 марта 2013г. у компании Venus(Египет) по 306,8 $/t FOB Gulf of Mexico, фрахт 25,64 $/t.
Предложения других участников тендера были:
- 2х60тыс.т американской пшеницы SRW от Toepfer $316,85-$318,85 за тонну FOB Gulf of Mexico;
- 60тыс.т американской пшеницы SRW от Bunge $323,50 за тонну FOB Gulf of Mexico;
- 55тыс.т американской пшеницы SRW от Perdue $322,99 за тонну FOB East Coast;
- 60тыс.т американской пшеницы SRW от Cargill $323,55 за тонну FOB Mississippi River;
- 60тыс.т французской пшеницы от Glencore $355,00 за тонну FOB Dunkirk.
Таким образом, по сравнению с предыдущим тендером 10 января 2013г. цены FOB снизились на $0,2 за тонну, правда фрахт вырос на $4,4.
На графике пунктирной линией представлены приведенные(расчетные) цены на базисе FOB Черное море. Это традиционно, хотя совсем не актуально для причерноморского зерна, но уже может быть показательным для импортных поставок в Россию, правда через «Северо-западные ворота» страны с несколько иным расчетом фрахта.
Кроме перечисленных выше факторов добавить что-либо перспективной стабильности может разве что - сурок Фил из Панксатони(Пенсильвания), который предсказал скорый приход весны, так как 2 февраля(День сурка) не увидел своей тени. И хотя точность его предсказаний совсем не высокая - около 39%, но все же метеоданные США постепенно улучшаются.
Soybeans - соевые бобы, Soybean Oil - соевое масло, Soybeans Meal - соевый шрот
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница, BSW - причерноморская мягкая пшеница содержание белка 11,5%
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, KCBT - Канзасская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
11.1.13 |
18.1.13 |
25.1.13 |
1.2.13 |
Изменение за неделю |
Jan-13 |
Feb-12 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$277,3 |
$290,7 |
$285,3 |
$281,1 |
|
-$4,2 |
$282 |
$237 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$279,0 |
$286,4 |
$283,7 |
$289,8 |
|
$6,1 |
$279 |
$252 |
US Wheat HRW, KCBT |
$296,5 |
$310,0 |
$304,8 |
$302,0 |
|
-$2,7 |
$302 |
$252 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 244,8 |
€ 248,0 |
€ 247,3 |
€ 248,5 |
|
€ 1,3 |
€ 248 |
€ 213 |
то же, $/mt |
$326,9 |
$330,4 |
$332,9 |
$338,1 |
|
$5,2 |
$329 |
$282 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 236,8 |
€ 241,5 |
€ 237,0 |
€ 235,8 |
|
-€ 1,3 |
€ 238 |
€ 206 |
то же, $/mt |
$316,2 |
$321,8 |
$319,1 |
$320,7 |
|
$1,6 |
$316 |
$273 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£207,0 |
£211,6 |
£213,0 |
£214,4 |
|
£1,4 |
£209 |
£165 |
то же, $/mt |
$334,0 |
$336,0 |
$336,8 |
$336,8 |
|
$0,1 |
$334 |
$261 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
8 385р. |
8 835р. |
8 640р. |
8 700р. |
|
60р. |
8 661р. |
7 169р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
8 325р. |
8 720р. |
8 585р. |
8 805р. |
|
220р. |
8 480р. |
7 505р. |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$523,5 |
$525,1 |
$529,5 |
$541,7 |
|
$12,2 |
$522 |
$460 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1076,5 |
$1135,1 |
$1148,6 |
$1168,2 |
|
$19,6 |
$1 112 |
$1 168 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$444,3 |
$456,8 |
$459,0 |
$472,0 |
|
$13,0 |
$450 |
$362 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 451,5 |
€ 464,0 |
€ 476,0 |
€ 464,0 |
|
-€12,0 |
€ 460 |
€ 451 |
то же, $/mt |
$603,0 |
$618,2 |
$640,8 |
$631,2 |
|
-$9,6 |
$611 |
$596 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
15 255 |
15 960 |
15 890 |
16 410 |
|
520 |
15 740 |
13 665 |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$309 |
$322 |
$317 |
$310 |
|
-$7 |
$314 |
$265 |
US Wheat HRW 11.0 |
$339 |
$348 |
$345 |
$342 |
|
-$3 |
$343 |
$293 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$371 |
$375 |
$371 |
$370 |
|
-$1 |
$372 |
$374 |
US Yellow Corn #2 |
$303,3 |
$308,5 |
$305,0 |
$313,0 |
|
$8,0 |
$302 |
$283 |
US Soyabeans, US Gulf |
$568 |
$566 |
$571 |
$582 |
|
$11 |
$565 |
$491 |
French Barley, Rouen |
$310 |
$309 |
$310 |
$315 |
|
$5 |
$308 |
$277 |
French Milling Wheat, Rouen |
$338 |
$342 |
$343 |
$347 |
|
$4 |
$339 |
$284 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$355 |
$360 |
$360 |
$360 |
|
$0 |
$358 |
$277 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3604 |
|
|
|
$1,35 |
$1,32 |
04.02.2013 |
1 GBP |
|
$1,5711 |
|
|
|
$1,58 |
$1,58 |
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru