ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 4 – 11 января 2013г.
Первая неделя 2013 года была мало активной, короткой и условно рабочей, особенно если говорить о развитии внутренней конъюнктуры зернового рынка России, поскольку очень значительная доля операторов-участников рыночного процесса к работе еще не приступили, а находились в отпусках. Что очень разительно и традиционно отличается в текущий период от движения мирового рынка зерна, который был необычайно активен с первых же дней Нового года. Это не единственное кардинальное отличие российских реалий от мировых. Важно то, что уже не один месяц подряд диаметрально расходятся динамики цен на основные зерновые товары в мире и России.
11 января 2013 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
14.12.12 |
21.12.12 |
28.12.12-4.1.13 |
11.01.13 |
последнее изменение |
Dec-12 |
Jan-12 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
10 750 |
10 935 |
11 000 |
11 145 |
145 |
10 810 |
6 019 |
то же $/t |
$350,3 |
$356,0 |
$360,9 |
$368,4 |
$7,5 |
$352 |
$192 |
Пшеница 4 класса |
10 575 |
10 730 |
10 800 |
10 900 |
100 |
10 618 |
5 786 |
то же $/t |
$344,6 |
$349,3 |
$354,3 |
$360,3 |
$6,0 |
$346 |
$185 |
Продовольственная рожь |
7 920 |
8 100 |
8 190 |
8 300 |
110 |
7 999 |
4 965 |
то же $/t |
$258,1 |
$263,7 |
$268,7 |
$274,3 |
$5,7 |
$260 |
$159 |
Фуражная пшеница |
10 265 |
10 420 |
10 530 |
10 620 |
90 |
10 321 |
5 354 |
то же $/t |
$334,5 |
$339,2 |
$345,5 |
$351,0 |
$5,6 |
$336 |
$171 |
Фуражный ячмень |
8 520 |
8 590 |
8 625 |
8 700 |
75 |
8 548 |
5 240 |
то же $/t |
$277,6 |
$279,6 |
$283,0 |
$287,6 |
$4,6 |
$278 |
$167 |
Во всех регионах России пока наблюдается растущий тренд по ценам на все классы пшеницы, а также по-разному на ячмень и рожь. Хотя по главному товару - пшенице - вот уже 4-ю неделю темпы роста цен в основном и целом снижаются, но порой имеют и серьезные региональные всплески, связанные в основном с закупочной кампанией крупных переработчиков в этих регионах.
На мировом рынке зерна ключевым событием прошедшей недели был январский обзор USDA плюс отчет о запасах США на 1 декабря 2012г. Все это вышло 11.01.2013г. И сразу же в пятницу на биржах США отмечались резкие ценовые колебания и повышенная волатильность. Возможно причиной тому были неочевидные данные (вверх или вниз) на фоне в основном негативных ожиданий. Однако в итоге ожидания «вниз» не сбылись, и трейдеры оценили всю позитивность отчета и прогноза.
Запасы пшеницы в США оказались на 01.12.12 - 45,17млн.т против 45,25млн.т год назад, а большее сокращение увидено по кукурузе и сои: кукурузы на 01.12.12 - 203,98млн.т против 245млн.т год назад и сои - 53,5млн.т против 64,5млн.т год назад.
На наличном рынке 10 января 2013г. GASC(Египет) закупила на тендере 115 тыс. т американской пшеницы SRW и канадской пшеницы. Сроки поставки определены 20-28 февраля 2013г.:
55 000 тонн американской пшеницы SRW у Alex Grain по 307 $/t FOB, фрахт 21,21$/t;
60 000 тонн канадской пшеницы у CHS Inc.(Harvest) по 307,82 $/t FOB, фрахт 22,50$/t.
Предложения за тонну пшеницы других участников тендера были:
по американской пшенице SRW $308,07-$324 FOB;
по американской пшенице SWW $318,5 FOB;
по канадской пшенице $308,07 FOB Галифакс;
по французской пшенице $331 - $340,50 FOB.
Таким образом, по сравнению с последним тендером 19 декабря 2012г. цены FOB снизились на $27 за тонну, а цены доставки еще значительнее - на $30 за тонну C&F, поскольку подешевел еще и фрахт. В определенном смысле ценовая картина вернулась в август 2012г., только тогда цены активно росли.
На графике пунктирной линией представлены приведенные(расчетные) цены на базисе FOB Черное море, из него видно, что американская пшеница сейчас имеет самые хорошие конкурентные перспективы на ближайших тендерах Алжира и даже Сирии.
11 января 2013 г. |
Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
14.12.12 |
21.12.12 |
28.12.12-4.1.13 |
11.01.13 |
последнее изменение |
Dec-12 |
Jan-12 |
Подсолнечник |
16 840 |
17 015 |
17 040 |
17 080 |
40 |
16 884 |
11 600 |
то же $/t |
$548,7 |
$553,9 |
$559,0 |
$564,6 |
$5,5 |
$550 |
$370 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
36 450 |
36 450 |
36 600 |
36 605 |
5 |
36 473 |
32 990 |
то же $/t |
$1 187,7 |
$1 186,5 |
$1 200,8 |
$1 209,9 |
$9,2 |
$1 188 |
$1 054 |
Soybeans - соевые бобы, Soybean Oil - соевое масло, Soybeans Meal - соевый шрот
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница, BSW - причерноморская мягкая пшеница содержание белка 11,5%
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, KCBT - Канзасская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
21.12.12 |
28.12.12 |
4.1.13 |
11.1.13 |
Изменение за неделю |
Dec-12 |
Jan-12 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$291,0 |
$286,1 |
$274,5 |
$277,3 |
|
$2,7 |
$297 |
$228 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$276,4 |
$273,2 |
$267,8 |
$279,0 |
|
$11,2 |
$281 |
$246 |
US Wheat HRW, KCBT |
$309,4 |
$303,5 |
$295,6 |
$296,5 |
|
$1,0 |
$315 |
$250 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 254,5 |
€ 251,3 |
€ 251,0 |
€ 244,8 |
|
-€ 6,3 |
€ 259 |
€ 201 |
то же, $/mt |
$336,1 |
$331,5 |
$326,5 |
$326,9 |
|
$0,4 |
$339 |
$259 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 240,0 |
€ 241,5 |
€ 235,5 |
€ 236,8 |
|
€ 1,3 |
€ 246 |
€ 201 |
то же, $/mt |
$317,0 |
$318,6 |
$306,3 |
$316,2 |
|
$9,8 |
$323 |
$259 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£210,5 |
£206,8 |
£205,3 |
£207,0 |
|
£1,7 |
£215 |
£157 |
то же, $/mt |
$341,5 |
$333,3 |
$328,9 |
$334,0 |
|
$5,0 |
$347 |
$244 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
9 125р. |
8 785р. |
8 785р. |
8 385р. |
|
-400р. |
9 271р. |
7 210р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
8 510р. |
8 290р. |
8 290р. |
8 325р. |
|
35р. |
8 659р. |
7 755р. |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$525,7 |
$523,2 |
$510,4 |
$523,5 |
|
$13,1 |
$535 |
$433 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1073,9 |
$1078,9 |
$1089,5 |
$1076,5 |
|
-$13,0 |
$1 094 |
$1 120 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$478,2 |
$471,5 |
$438,9 |
$444,3 |
|
$5,4 |
$488 |
$344 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 455,3 |
€ 457,0 |
€ 447,3 |
€ 451,5 |
|
€ 4,3 |
€ 465 |
€ 454 |
то же, $/mt |
$601,2 |
$603,0 |
$581,8 |
$603,0 |
|
$21,2 |
$610 |
$585 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
16 090 |
15 855 |
15 855 |
15 255 |
|
-600 |
16 386 |
13 895 |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$326 |
$321 |
$309 |
$309 |
|
$0 |
$332 |
$253 |
US Wheat HRW 11.0 |
$350 |
$329 |
$338 |
$339 |
|
$1 |
$351 |
$290 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$386 |
$379 |
$370 |
$371 |
|
$1 |
$392 |
$370 |
US Yellow Corn #2 |
$305,7 |
$301,0 |
$293,0 |
$303,3 |
|
$10,3 |
$310 |
$272 |
US Soyabeans, US Gulf |
$570 |
$568 |
$556 |
$568 |
|
$12 |
$582 |
$463 |
French Barley, Rouen |
$306 |
$305 |
$303 |
$310 |
|
$7 |
$311 |
$263 |
French Milling Wheat, Rouen |
$341 |
$338 |
$331 |
$338 |
|
$7 |
$346 |
$264 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$360 |
$360 |
$355 |
$355 |
|
$0 |
$358 |
$254 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3355 |
|
|
|
$1,32 |
$1,29 |
11.01.2013 |
1 GBP |
|
$1,6133 |
|
|
|
$1,61 |
$1,55 |
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru