ProZerno Review Plus: Приложение
По итогам торгов 19 декабря котировки зерновых и масличных продолжили снижение везде, т.е. не только в ЕС, но и в США, несмотря на убедительную победу пшеницы SRW на Египетском тендере.
В США котировки пшеницы упали в основном по спекулятивным причинам закрытия позиций фондами перед рождественскими праздниками, дополнительным фактором стал хороший прогноз по осадкам в зерновом поясе США, а ограничением излишнего снижения стали тендерные продажи в Египет. Негативом для пшеницы было еще большее удешевление на кукурузной и соевой площадках. В Чикаго пшеница SRW потеряла на 0,7% до $296 за тонну по мартовскому фьючерсу, а в Канзасе мартовский фьючерс снизился 0,3% до $315,3 за тонну пшеницы HRW. По кукурузе из-за слабого производства этанола (822 баррель/день, что на 0,24% ниже прошлой недели и на 12,8%!! ниже прошлого года) продолжилось падение на 2,4% до $276,8 за тонну по мартовскому фьючерсу. Также негатив по кукурузе пришел со стороны компании Informa с прогнозом рекордных посевных площадей под кукурузу 2013года. Продолжается резкое падение котировок сои в Чикаго, на СВОТ январский фьючерс рухнул еще на 2% до $528 за тонну сои. Поводом для такого падения стала информация USDA об отказе Китая от покупки 300 тыс.т американской сои, а также еще 120 тыс.т с неизвестным направлением. Китай в ноябре уже предпринимал такие отказные маневры на соевом рынке в силу излишнего(по их мнению) роста цен. Дополнительным негативом соевым ценам стал прогноз рекордного урожая Бразилии, который еще и далее вырос до 81,6млн.т против 81,3млн.т ранее(66,5млн.т в прошлом году).
В Европе 19 декабря на бирже LIFFE в Лондоне январские контракты остались на месте £212 за тонну фуражной пшеницы($344,7). На бирже MATIF в Париже январские контракты опустились с €255,75 до €254,75 за тонну мукомольной пшеницы, или на 0,4% ($337,6). Январский фьючерс на кукурузу упал с €245,25 до €243 за тонну или на 0,9% ($322). Общими факторами падения европейских цен стал проигрыш на Египетском тендере (на $2-$7 на базисе C&F дороже американского конкурента) и продолжение обвала котировок рапса из-за повышения прогноза его производства, в частности по Германии до 5,5млн.т против 4,8млн.т в прошлом году. Февральский фьючерс на рапс (биржа MATIF) упал с €457,75 до €451,25 за тонну или на 1,4% ($598), и имеет перспективы дальнейшего спуска.
На наличном рынке закреплением ниспадающего тренда стал Египетский тендер 19 декабря 2012 г., где GASC закупила 180 тыс. тонн американской пшеницы по одинаковой цене - 334.60 $/t FOB и одинаковому фрахту 24.70 $/t. Сроки поставки определены 11-20 февраля 2013г.
- 60 000 тонн американской пшеницы SRW у Cargill по 334.60 $/t FOB (фрахт 24.70 $/t);
- 60 000 тонн американской пшеницы SRW у Bunge по 334.60 $/t FOB (фрахт 24.70 $/t);
- 60 000 тонн американской пшеницы SRW у Toepfer по 334.60 $/t FOB (фрахт 24.70 $/t).
При этом предложения других участников тендера были:
французская пшеница 348,2 - 357,95$/t FOB;
американская пшеница SRW 334,6 - 339,5$/t FOB,
SWW по 335.50$/t FOB,
Фрахт из Франции предлагался $13,8-14,75 за тонну.
Итоги государственных товарных интервенций на 19.12.2012г.
На товарных интервенциях уже продано более 1 млн. тонн пшеницы. За период с 23 октября по 19 декабря 2012 года государство реализовало на биржевых торгах 1 074,847 тыс тонн зерна на сумму 8,72 млрд рублей. Всего продано 950,792 тыс.тонн пшеницы 3 класса и 124,055 тыс.тонн пшеницы 4 класса, в том числе:
пшеницы 3 класса урожая 2008 года - 731,923 тыс. тонн;
пшеницы 3 класса урожая 2009 года - 218,869 тыс. тонн;
пшеницы 4 класса урожая 2008 года - 90,845 тыс. тонн;
пшеницы 4 класса урожая 2009 года - 31,725 тыс. тонн;
пшеницы 4 класса урожая 2011 года - 1,485 тыс. тонн.
Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили:
на пшеницу 3 класса урожая 2008 года - 8 082,2 руб. за тонну;
на пшеницу 3 класса урожая 2009 года - 8 252,5 руб. за тонну;
на пшеницу 4 класса урожая 2008 года - 8 079,9 руб. за тонну;
на пшеницу 4 класса урожая 2009 года - 7 947,4 руб. за тонну;
на пшеницу 4 класса урожая 2011 года - 8 325,0 руб. за тонну;
Товарные интервенции пока идут по зерну Уральского и Сибирского федеральных округов, к которому допущены участники всех регионов России. Однако 19 декабря министр сельского хозяйства России Н.Федоров сообщил, что со следующей недели будет расширен перечень базисов поставок интервенционного фонда за счет элеваторов, расположенных в Оренбургской области. По нашему мнению, открытие Оренбургского базиса по продажам интервенционного зерна явится очень важным фактором ценообразования на зерновом рынке, так как объем хранимого в Оренбуржье интервенционного фонда превышает 0,5 млн. тонн.
Погода
Сводная таблица температур воздуха и осадков с начала месяца на 19 декабря 2012г.
Название Температура воздуха, °C Осадки, мм средняя норма отклонение выпало норма % от нормы от нормы Москва -7,5 -5,2 -2,7° 23 52 44 Санкт-Петербург -7 -3,7 -3,8° 33 51 65 Тула -7,1 -5,8 -1,8° 21 44 48 Рязань -7,1 -6,2 -1,4° 33 43 77 Орел -6,3 -5,1 -1,6° 45 43 105 Курск -6 -5,1 -1,4° 51 46 111 Тамбов -5 -6,3 +0,8° 28 41 68 Воронеж -4,2 -5 +0,4° 13 44 30 Ростов-на-Дону -1,3 -1,6 -0,2° 44 67 66 Ставрополь 0,2 -0,7 +0,4° 10 33 30 Краснодар 4,3 2,1 +1,8° 66 77 86 Казань -9,7 -8,6 -1,6° 35 43 81 Самара -6,6 -8,6 +1,4° 25 48 52 Саратов -5,4 -6,4 +0,5° 28 42 67 Волгоград -4,1 -4,7 +0,1° 13 45 29 Курган -20,4 -12,9 -8,3° 12 22 55 Оренбург -8,7 -9,5 +0,1° 14 31 45 Омск -24,6 -13,8 -11,6° 8 29 28 Новосибирск -26 -14 -13,0° 14 33 42 Барнаул -26,3 -12,9 -14,2° 11 31 35
По данным сайта «Погода и Климат»
*под «нормой» понимается среднемесячная норма температуры воздуха и осадков
сточники: CME Group, Intelligent Financial Systems, International Grains Council, Компания «Руфко», сайт «Погода и Климат».
Фрахтовый рынок
Ставки фрахта зерновых грузов из портов на 19 декабря 2012 г., $/t |
||||||
Destinations |
Ports |
|||||
|
Rostov |
Azov |
Taganrog |
Yeisk |
Temryuk |
Mariupol |
South/East Bsea |
21,0-24,5 |
20,5-22,5 |
19,5-21,5 |
20,0-22,0 |
19,5-21,5 |
15,5-17,5 |
Marmara Sea |
24,0-26,0 |
22,5-24,5 |
22,5-24,5 |
22,0-24,0 |
21,5-23,5 |
17,0-19,0 |
Nemrut Bay |
27,5-29,5 |
25,5-27,5 |
24,5-26,5 |
25,0-27,0 |
24,5-26,5 |
27,0-29,0 |
EC Greece |
28,5-29,5 |
27,0-29,0 |
26,0-28,0 |
26,0-28,0 |
24,5-26,5 |
22,0-24,0 |
Mersin |
36,5-38,5 |
35,5-36,5 |
34,5-36,5 |
34,5-36,5 |
33,0-35,0 |
28,0-30,0 |
Albania |
36,0-38,0 |
34,0-36,0 |
33,0-35,0 |
32,0-35,0 |
31,5-33,5 |
25,0-26,0 |
Italian Adriatic |
40,0-42,0 |
37,0-39,0 |
36,0-38,0 |
36,0-38,0 |
32,5-34,5 |
31,0-33,0 |
Syria |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lebanon |
36,5-38,5 |
34,5-36,5 |
33,5-35,5 |
33,5-35,5 |
32,0-34,0 |
27,5-29,5 |
Egypt |
37,5-39,5 |
35,5-37,5 |
34,5-36,5 |
34,5-37,5 |
33,0-35,0 |
32,0-34,0 |
WC Italy |
40,5-43,5 |
38,5-41,5 |
37,5-40,5 |
37,5-40,5 |
34,0-37,0 |
35,0-37,0 |
Libya |
43,5-45,5 |
42,5-44,5 |
40,5-42,5 |
40,5-42,5 |
38,0-40,0 |
31,0-33,0 |
По данным компании «Руфко» www.rufco.net
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru