ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 3 – 7 декабря 2012г.
На прошедшей неделе на зерновом рынке России продолжилось позитивное движение внутренней конъюнктуры, но при этом очень разными темпами в разрезе регионов и товаров. Так продовольственная пшеница дорожала несколько меньшими темпами по всем регионам России после резкого скачка накануне, но это все равно выглядело явным диссонансом рядом с падающим мировым рынком пшеницы.
На мировом рынке зерна движение цен было незначительным, смешанным и в основном понижательным, особенно по кукурузе.
Погодные условия Южного полушария остаются на острие внимания, однако излишне влажная погода в Аргентине и сухая в Австралии постепенно включаются в текущий и перспективный учет трейдерами, и таким образом, перестают оказывать адекватное влияние на цены. Так после снижения прогноза ABARES урожая пшеницы Австралии до 22,03 млн.т против 22,54 млн.т месяцем ранее не оказало позитивного влияния на цены, ожидание трейдеров находится на уровне 21млн.т. А в прогнозах погоды Аргентины наметился сухой период, который не позволил ценам окрепнуть.
В конце пятидневки не оказали поддержки ценам данные по недельному экспорту зерна из США. Хотя USDA сообщило о продаже 353,1 тыс.т пшеницы, что на 26% выше предыдущей недели, но все же в нижней части ожиданий трейдеров - 350-500 тыс.т за неделю. И совсем негативно выглядели экспортные недельные продажи кукурузы - только лишь 51,6 тыс.т, что на 78% ниже предыдущей недели и ниже ожиданий трейдеров - 350-550 тыс.т за неделю. Дополнительным негативом для кукурузы стал отказ покупателями от ранее закупленной американской кукурузы - 250тыс.т (неизвестное направление) и 22 тыс.т в Мексику. Цены на зерно европейского рынка были подвержены меньшему негативу, чем в США благодаря продолжению роста экспортных лицензий ЕС, которые составили 712 тыс.т пшеницы против 438 тыс.т неделей ранее.
07 декабря 2012 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
16.11.12 |
23.11.12 |
30.11.12 |
07.12.12 |
последнее изменение |
Nov-12 |
Dec-11 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
9 955 |
10 085 |
10 370 |
10 555 |
185 |
10 046 |
5 781 |
то же $/t |
$313,9 |
$323,9 |
$336,6 |
$340,8 |
$4,3 |
$321 |
$184 |
Пшеница 4 класса |
9 760 |
9 905 |
10 145 |
10 365 |
220 |
9 846 |
5 519 |
то же $/t |
$307,7 |
$318,2 |
$329,3 |
$334,7 |
$5,4 |
$315 |
$176 |
Продовольственная рожь |
7 075 |
7 290 |
7 470 |
7 785 |
315 |
7 184 |
4 856 |
то же $/t |
$223,1 |
$234,2 |
$242,4 |
$251,4 |
$9,0 |
$230 |
$155 |
Фуражная пшеница |
9 485 |
9 640 |
9 835 |
10 070 |
235 |
9 556 |
5 114 |
то же $/t |
$299,0 |
$309,6 |
$319,2 |
$325,2 |
$6,0 |
$306 |
$163 |
Фуражный ячмень |
7 930 |
8 050 |
8 100 |
8 455 |
355 |
7 974 |
5 165 |
то же $/t |
$250,0 |
$258,6 |
$262,9 |
$273,0 |
$10,1 |
$255 |
$165 |
На наличном рынке закреплением стабильного уровня стал тендер Саудовской Аравии, которая закупила 295 тыс.т пшеницы с высоким содержанием протеина (12,5%) по 388,47$/t C&F (Джидда, Красное море) и 389,34$/t C&F (Даммам, Персидский залив). Происхождение пшеницы - Австралия, ЕС и США, поставки март-май 2013г.
Ближайшие перспективы движения зерновых котировок будут находиться под влиянием, выходящего завтра (11 декабря) прогноза USDA. Ожидание относительного (от ноября) роста переходящих запасов пшеницы и кукурузы, особенно по внутренним запасам в США, а также снижение оценок мирового импорта в силу повышения оценок производства в странах-импортерах ведут котировки вниз. Падаем...
Макроэкономический фон в течение недели не был позитивным для товарных рынков: цены на нефть WTI снизились на уровень 86$/b.
07 декабря 2012 г. |
Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
16.11.12 |
23.11.12 |
30.11.12 |
07.12.12 |
последнее изменение |
Nov-12 |
Dec-11 |
Подсолнечник |
16 060 |
16 400 |
16 475 |
16 640 |
165 |
16 264 |
10 438 |
то же $/t |
$506,3 |
$526,8 |
$534,7 |
$537,3 |
$2,6 |
$520 |
$333 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
36 515 |
36 535 |
36 565 |
36 390 |
-175 |
36 519 |
33 063 |
то же $/t |
$1 151,2 |
$1 173,5 |
$1 186,8 |
$1 175,1 |
-$11,6 |
$1 167 |
$1 055 |
Soybeans - соевые бобы, Soybean Oil - соевое масло, Soybeans Meal - соевый шрот
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница, BSW - причерноморская мягкая пшеница содержание белка 11,5%
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, KCBT - Канзасская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
16.11.12 |
23.11.12 |
30.11.12 |
7.12.12 |
Изменение за неделю |
Nov-12 |
Dec-11 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$307,9 |
$311,4 |
$310,3 |
$310,2 |
|
-$0,1 |
$314 |
$223 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$286,2 |
$293,5 |
$294,5 |
$288,4 |
|
-$6,1 |
$291 |
$239 |
US Wheat HRW, KCBT |
$321,9 |
$322,7 |
$329,7 |
$329,2 |
|
-$0,5 |
$328 |
$243 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 269,3 |
€ 269,8 |
€ 269,5 |
€ 268,8 |
|
-€ 0,8 |
€ 272 |
€ 190 |
то же, $/mt |
$343,0 |
$347,9 |
$351,1 |
$347,4 |
|
-$3,7 |
$350 |
$250 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 252,5 |
€ 253,8 |
€ 253,0 |
€ 254,0 |
|
€ 1,0 |
€ 254 |
€ 189 |
то же, $/mt |
$321,6 |
$327,2 |
$329,6 |
$328,3 |
|
-$1,3 |
$327 |
$249 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£215,0 |
£218,0 |
£223,8 |
£224,5 |
|
£0,8 |
£219 |
£146 |
то же, $/mt |
$340,8 |
$347,3 |
$359,1 |
$360,1 |
|
$1,0 |
$350 |
$228 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
9 900р. |
9 745р. |
9 850р. |
9 830р. |
|
-20р. |
9 954р. |
7 181р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
8 940р. |
9 075р. |
9 100р. |
9 090р. |
|
-10р. |
9 090р. |
7 585р. |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$508,2 |
$521,2 |
$528,6 |
$540,9 |
|
$12,3 |
$523 |
$421 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1037,3 |
$1081,1 |
$1089,3 |
$1120,4 |
|
$31,1 |
$1 065 |
$1 108 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$468,0 |
$472,5 |
$487,7 |
$496,6 |
|
$8,9 |
$481 |
$322 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 464,5 |
€ 474,0 |
€ 476,8 |
€ 476,8 |
|
€ 0,0 |
€ 473 |
€ 428 |
то же, $/mt |
$591,7 |
$611,3 |
$621,2 |
$616,3 |
|
-$4,9 |
$608 |
$562 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
16 105 |
16 160 |
16 315 |
16 770 |
|
455 |
16 413 |
13 271 |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$337 |
$343 |
$349 |
$349 |
|
$0 |
$346 |
$248 |
US Wheat HRW 11.0 |
$364 |
$365 |
$372 |
$371 |
|
-$1 |
$371 |
$286 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$393 |
$398 |
$407 |
$407 |
|
$0 |
$401 |
$382 |
US Yellow Corn #2 |
$320,5 |
$330,0 |
$334,6 |
$323,9 |
|
-$10,7 |
$327 |
$260 |
US Soyabeans, US Gulf |
$546 |
$561 |
$576 |
$591 |
|
$15 |
$563 |
$449 |
French Barley, Rouen |
$315 |
$322 |
$321 |
$321 |
|
$0 |
$320 |
$243 |
French Milling Wheat, Rouen |
$350 |
$354 |
$358 |
$357 |
|
-$1 |
$354 |
$252 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$352 |
$352 |
$355 |
$355 |
|
$0 |
$353 |
$238 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,2927 |
|
|
|
$1,30 |
$1,31 |
07.12.2012 |
1 GBP |
|
$1,6039 |
|
|
|
$1,60 |
$1,56 |
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru