ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 26 – 30 ноября 2012г.
Прошедшая неделя отмечена на зерновом рынке России еще одним резким скачком цен вверх. При этом конъюнктура внутреннего рынка зерна приходит во все более иррациональное состояние при ее сопоставлении с развитием экспортного и мукомольного сегментов зерновой индустрии.
На мировом рынке зерна движение цен было смешанным. В начале недели конъюнктура развивалась позитивно в силу ухудшения состояния озимых в США и ЕС, так USDA показал, что в хорошем и отличном состоянии находится всего 33% посевов озимой пшеницы против 34% на прошлой неделе и 52% год назад. Далее поддержку рынку оказал прогноз Международного совета по зерну (IGC), который показал мировой урожай пшеницы на уровне 654,4млн.т (40,7млн.т ниже прошлого сезона), хотя при этом также как и оценки USDA, прогнозы перестают ухудшаться месяц к месяцу. А в конце недели зерновые цены пошли на закат, при этом в пятницу особенно резко вниз: -9$/t за день (до $310.34) по декабрьскому фьючерсу SRW на СВОТ. Причиной отрицательной коррекции в первую очередь стали плохие данные по недельному экспорту зерна из США. USDA сообщило о продаже только 279,3 тыс.т пшеницы, что на 56% ниже предыдущей недели и существенно ниже ожиданий трейдеров - 400-500 тыс.т за неделю. Еще более негативно выглядели экспортные недельные продажи кукурузы - 236,1 тыс.т, что на 69% ниже предыдущей недели и ниже ожиданий трейдеров - 400-650 тыс.т за неделю. Дополнительным фактором снижения котировок стали технические операции по фиксации прибыли, а также улучшение погодных условий в Южной Америке.
30 ноября 2012 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
09.11.12 |
16.11.12 |
23.11.12 |
30.11.12 |
последнее изменение |
Oct-12 |
Nov-11 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
9 775 |
9 955 |
10 085 |
10 370 |
285 |
9 438 |
5 653 |
то же $/t |
$310,4 |
$313,9 |
$323,9 |
$336,6 |
$12,6 |
$304 |
$183 |
Пшеница 4 класса |
9 575 |
9 760 |
9 905 |
10 145 |
240 |
9 209 |
5 408 |
то же $/t |
$304,0 |
$307,7 |
$318,2 |
$329,3 |
$11,1 |
$297 |
$175 |
Продовольственная рожь |
6 900 |
7 075 |
7 290 |
7 470 |
180 |
6 534 |
4 688 |
то же $/t |
$219,1 |
$223,1 |
$234,2 |
$242,4 |
$8,3 |
$210 |
$151 |
Фуражная пшеница |
9 265 |
9 485 |
9 640 |
9 835 |
195 |
8 888 |
4 859 |
то же $/t |
$294,2 |
$299,0 |
$309,6 |
$319,2 |
$9,6 |
$286 |
$157 |
Фуражный ячмень |
7 815 |
7 930 |
8 050 |
8 100 |
50 |
7 601 |
5 121 |
то же $/t |
$248,1 |
$250,0 |
$258,6 |
$262,9 |
$4,3 |
$245 |
$165 |
Однако, ближайшая перспектива (предстоящая неделя) может вылиться в позитивное развитие ценовой картины в силу оживления спроса, как на американскую, так и на французскую пшеницу. Первая в силу достаточного снижения цен относительно конкурентов, а вторая в силу роста экспортных лицензий ЕС, которые составили 437,781 тыс.т пшеницы против 379,779 тыс.т неделей ранее.
О предстоящем оживлении зернового рынка говорит и последний Египетский тендер, который прошел в субботу и пока не оказал влияния на биржевые котировки.
1 декабря 2012г. GASC закупила 400тыс.т американской, французской и румынской пшеницы двумя порциями: с поставкой 15-31 января 2013г. и 1-10 февраля 2013г.
15-31 января 2013 (базис FOB):
- 55 тыс.т пшеницы США (SWW) у Cargill по 335,87$/t;
- 60 тыс.т румынской пшеницы (Toepfer) по 362,04$/t;
- 55 тыс.т пшеницы США (SWW) у Louis Dreyfus по 337,39$/t;
- 55 тыс.т пшеницы США (SWW) у Venus по 337,39$/t;
- 60 тыс.т французской пшеницы (Bunge) по 359,89$/t.
1-10 февраля 2013 (базис FOB):
- 60 тыс.т пшеницы США (SRW) у Louis Dreyfus по 348,89$/t;
- 55 тыс.т пшеницы США (SRW) Alex Grain по 351,49$/t.
При этом предложения российской и/или украинской пшеницы отсутствовали вовсе. А по сравнению с предыдущим тендером 31 октября 2012г. французская и румынская пшеница закуплена более чем на 6 $/t дороже, американская пшеница закуплена (на тендере GASC) впервые с начала сезона.
30 ноября 2012 г. |
Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
09.11.12 |
16.11.12 |
23.11.12 |
30.11.12 |
последнее изменение |
Oct-12 |
Nov-11 |
Подсолнечник |
16 120 |
16 060 |
16 400 |
16 475 |
75 |
16 608 |
8 879 |
то же $/t |
$511,8 |
$506,3 |
$526,8 |
$534,7 |
$7,9 |
$535 |
$287 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
36 460 |
36 515 |
36 535 |
36 565 |
30 |
38 361 |
33 093 |
то же $/t |
$1 157,6 |
$1 151,2 |
$1 173,5 |
$1 186,8 |
$13,2 |
$1 236 |
$1 069 |
Soybeans - соевые бобы, Soybean Oil - соевое масло, Soybeans Meal - соевый шрот
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница, BSW - причерноморская мягкая пшеница содержание белка 11,5%
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
9.11.12 |
16.11.12 |
23.11.12 |
30.11.12 |
Изменение за неделю |
Oct-12 |
Nov-11 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$325,7 |
$307,9 |
$311,4 |
$310,3 |
|
-$1,1 |
$317 |
$223 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$290,8 |
$286,2 |
$293,5 |
$294,5 |
|
$1,0 |
$295 |
$245 |
Black Sea Wheat, CBOT |
$311,0 |
$311,0 |
$311,0 |
$311,0 |
|
$0,0 |
$311 |
- |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 280,5 |
€ 269,3 |
€ 269,8 |
€ 269,5 |
|
-€ 0,3 |
€ 261 |
€ 186 |
то же, $/mt |
$356,7 |
$343,0 |
$347,9 |
$351,1 |
|
$3,3 |
$339 |
$252 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 258,5 |
€ 252,5 |
€ 253,8 |
€ 253,0 |
|
-€ 0,8 |
€ 243 |
€ 184 |
то же, $/mt |
$328,7 |
$321,6 |
$327,2 |
$329,6 |
|
$2,4 |
$315 |
$249 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£220,8 |
£215,0 |
£218,0 |
£223,8 |
|
£5,8 |
£203 |
£146 |
то же, $/mt |
$352,2 |
$340,8 |
$347,3 |
$359,1 |
|
$11,7 |
$327 |
$231 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
10320р. |
9 900р. |
9 745р. |
9 850р. |
|
105р. |
9 931р. |
7 005р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
9 245р. |
8 940р. |
9 075р. |
9 100р. |
|
25р. |
9 234р. |
7 388р. |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$533,5 |
$508,2 |
$521,2 |
$528,6 |
|
$7,3 |
$567 |
$427 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1053,1 |
$1037,3 |
$1081,1 |
$1089,3 |
|
$8,2 |
$1 124 |
$1 113 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$495,7 |
$468,0 |
$472,5 |
$487,7 |
|
$15,2 |
$520 |
$330 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 478,5 |
€ 464,5 |
€ 474,0 |
€ 476,8 |
|
€ 2,8 |
€ 481 |
€ 422 |
то же, $/mt |
$608,5 |
$591,7 |
$611,3 |
$621,2 |
|
$9,9 |
$625 |
$572 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
17 070 |
16 105 |
16 160 |
16 315 |
|
155 |
17 635 |
13 189 |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$355 |
$337 |
$343 |
$349 |
|
$6 |
$345 |
$255 |
US Wheat HRW 11.0 |
$381 |
$364 |
$365 |
$372 |
|
$7 |
$372 |
$292 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$406 |
$393 |
$398 |
$407 |
|
$9 |
$402 |
$403 |
US Yellow Corn #2 |
$322,3 |
$320,5 |
$330,0 |
$334,6 |
|
$4,6 |
$323 |
$275 |
US Soyabeans, US Gulf |
$569 |
$546 |
$561 |
$576 |
|
$15 |
$601 |
$452 |
French Barley, Rouen |
$321 |
$315 |
$322 |
$321 |
|
-$1 |
$314 |
$258 |
French Milling Wheat, Rouen |
$354 |
$350 |
$354 |
$358 |
|
$4 |
$345 |
$258 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$352 |
$352 |
$352 |
$355 |
|
$3 |
$349 |
$243 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3029 |
|
|
|
$1,29 |
$1,36 |
03.12.2012 |
1 GBP |
|
$1,6048 |
|
|
|
$1,61 |
$1,58 |
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru
e-mail: petrichenko@prozerno.ru lebedeva@prozerno.ru