ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 19 – 23 ноября 2012г.
На прошедшей неделе серьезных изменений в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна не произошло, разве что темпы роста цен на пшеницу и кукурузу существенно снизились после резкого всплеска накануне. Вместе с тем цены фуражного ячменя и продовольственной ржи получили дополнительный импульс.
На мировом рынке зерна наблюдался умеренный рост цен, что достаточно естественно после резкого падения накануне. В целом позитивных факторов для цен на зерно было предостаточно, а скромность их роста возможно объяснить приостановкой торгов в День Благодарения (22 ноября 2012г.) и также низкой активностью до и после этого праздника. Первым пунктом роста цен явилось весьма неважное состояние озимой пшеницы США: посеяно 84% площадей от плана против 86% год назад, а в отличном и хорошем состоянии - 34% против 50% год назад(USDA). Также не самыми лучшими выступают посевы озимых во Франции: пшеницы посеяно 94% площадей против 100% год назад, всходы получены от 72%(97% год назад), а в отличном и хорошем состоянии - 76% против 95% год назад(МСХ Франции).
Следующим фактором роста стали экспортные продажи американской пшеницы: USDA сообщили о недельных продажах 657,4 тыс.т при ожидаемых 200-450 тыс.т и необходимости еженедельных продаж 498тыс.т для достижения сезонного прогноза по экспорту. Таким образом, после провальной 2-й недели ноября, 3-я экспортная неделя месяца смогла покрыть старые потери.
23 ноября 2012 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
02.11.12 |
09.11.12 |
16.11.12 |
23.11.12 |
последнее изменение |
Oct-12 |
Nov-11 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
9 670 |
9 775 |
9 955 |
10 085 |
130 |
9 438 |
5 653 |
то же $/t |
$308,1 |
$310,4 |
$313,9 |
$323,9 |
$10,1 |
$304 |
$183 |
Пшеница 4 класса |
9 450 |
9 575 |
9 760 |
9 905 |
145 |
9 209 |
5 408 |
то же $/t |
$301,1 |
$304,0 |
$307,7 |
$318,2 |
$10,4 |
$297 |
$175 |
Продовольственная рожь |
6 715 |
6 900 |
7 075 |
7 290 |
215 |
6 534 |
4 688 |
то же $/t |
$214,0 |
$219,1 |
$223,1 |
$234,2 |
$11,1 |
$210 |
$151 |
Фуражная пшеница |
9 095 |
9 265 |
9 485 |
9 640 |
155 |
8 888 |
4 859 |
то же $/t |
$289,8 |
$294,2 |
$299,0 |
$309,6 |
$10,6 |
$286 |
$157 |
Фуражный ячмень |
7 665 |
7 815 |
7 930 |
8 050 |
120 |
7 601 |
5 121 |
то же $/t |
$244,3 |
$248,1 |
$250,0 |
$258,6 |
$8,6 |
$245 |
$165 |
На наличном рынке зерна к череде некоторого роста цен относится Иракский тендер 21 ноября 2012, на котором закуплено 350 тыс.т пшеницы с поставкой декабрь-2012 - январь-2013. Победители тендера:
Glencore - 200тыс.т австралийской пшеницы по $404,89 за тонну C&F;
Glencore - 50тыс.т российской пшеницы по $399 за тонну C&F;
Viterra - 100тыс.т канадской пшеницы по $409,89 за тонну C&F. Стоит напомнить, что весной этого года Glencore купил компанию Viterra.
Предложение американской пшеницы Ираком была отклонено из-за высоких цен 444-454 $/t C&F.
Макроэкономический фон в течение недели был позитивным для товарных рынков: «Черная пятница» после Дня Благодарения помогла забыть о фискальном обрыве - в выходные дни американцы потратили около $59,1 млрд., что на 13% больше показателя 2011 года. Цены на нефть WTI держались на уровне 86-87$/b. Однако, предстоящая неделя может оказаться совсем не щедрая на позитив, а скорее наоборот. В США все же не решен вопрос «финансового обрыва» - бюджетного проекта в 2013году(возможное автоматическое увеличение налогов вместе с сокращением расходов), хотя позитивное решение по греческому долгу отчасти компенсирует американский негатив.
23 ноября 2012 г. |
Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
02.11.12 |
09.11.12 |
16.11.12 |
23.11.12 |
последнее изменение |
Oct-12 |
Nov-11 |
Подсолнечник |
16 045 |
16 120 |
16 060 |
16 400 |
340 |
16 098 |
10 438 |
то же $/t |
$511,3 |
$511,8 |
$506,3 |
$526,8 |
$20,4 |
$511 |
$333 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
36 580 |
36 460 |
36 515 |
36 535 |
20 |
36 576 |
33 063 |
то же $/t |
$1 165,6 |
$1 157,6 |
$1 151,2 |
$1 173,5 |
$22,3 |
$1 160 |
$1 055 |
Soybeans - соевые бобы, Soybean Oil - соевое масло, Soybeans Meal - соевый шрот
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница, BSW - причерноморская мягкая пшеница содержание белка 11,5%
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
2.11.12 |
9.11.12 |
16.11.12 |
23.11.12 |
Изменение за неделю |
Oct-12 |
Nov-11 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$317,6 |
$325,7 |
$307,9 |
$311,4 |
|
$3,5 |
$317 |
$223 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$291,1 |
$290,8 |
$286,2 |
$293,5 |
|
$7,2 |
$295 |
$245 |
Black Sea Wheat, CBOT |
$311,0 |
$311,0 |
$311,0 |
$311,0 |
|
$0,0 |
$311 |
- |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 269,3 |
€ 280,5 |
€ 269,3 |
€ 269,8 |
|
€ 0,5 |
€ 261 |
€ 186 |
то же, $/mt |
$345,9 |
$356,7 |
$343,0 |
$347,9 |
|
$4,9 |
$339 |
$252 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 247,0 |
€ 258,5 |
€ 252,5 |
€ 253,8 |
|
€ 1,3 |
€ 243 |
€ 184 |
то же, $/mt |
$317,3 |
$328,7 |
$321,6 |
$327,2 |
|
$5,6 |
$315 |
$249 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£212,0 |
£220,8 |
£215,0 |
£218,0 |
|
£3,0 |
£203 |
£146 |
то же, $/mt |
$339,9 |
$352,2 |
$340,8 |
$347,3 |
|
$6,5 |
$327 |
$231 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
9 975р. |
10320р. |
9 900р. |
9 745р. |
|
-155р. |
9 931р. |
7 005р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
9 190р. |
9 245р. |
8 940р. |
9 075р. |
|
135р. |
9 234р. |
7 388р. |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$561,1 |
$533,5 |
$508,2 |
$521,2 |
|
$13,0 |
$567 |
$427 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1086,0 |
$1053,1 |
$1037,3 |
$1081,1 |
|
$43,9 |
$1 124 |
$1 113 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$524,6 |
$495,7 |
$468,0 |
$472,5 |
|
$4,4 |
$520 |
$330 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 479,3 |
€ 478,5 |
€ 464,5 |
€ 474,0 |
|
€ 9,5 |
€ 481 |
€ 422 |
то же, $/mt |
$615,6 |
$608,5 |
$591,7 |
$611,3 |
|
$19,6 |
$625 |
$572 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
17 770 |
17 070 |
16 105 |
16 160 |
|
55 |
17 635 |
13 189 |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$347 |
$355 |
$337 |
$343 |
|
$6 |
$345 |
$255 |
US Wheat HRW 11.0 |
$374 |
$381 |
$364 |
$365 |
|
$1 |
$372 |
$292 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$408 |
$406 |
$393 |
$398 |
|
$5 |
$402 |
$403 |
US Yellow Corn #2 |
$319,5 |
$322,3 |
$320,5 |
$330,0 |
|
$9,6 |
$323 |
$275 |
US Soyabeans, US Gulf |
$594 |
$569 |
$546 |
$561 |
|
$15 |
$601 |
$452 |
French Barley, Rouen |
$314 |
$321 |
$315 |
$322 |
|
$7 |
$314 |
$258 |
French Milling Wheat, Rouen |
$349 |
$354 |
$350 |
$354 |
|
$4 |
$345 |
$258 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$350 |
$352 |
$352 |
$352 |
|
$0 |
$349 |
$243 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,2896 |
|
|
|
$1,29 |
$1,36 |
23.11.2012 |
1 GBP |
|
$1,5933 |
|
|
|
$1,61 |
$1,58 |
ООО «ПроЗерно» http://www.prozerno.ru