ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 2 – 6 апреля 2012г.
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна появились дополнительные понижательные элементы, как по товарам, так и по регионам. Это связано в первую очередь с первыми торгами интервенционным зерном, что прошли 4 и 5 апреля 2012г. И в силу того, что старт товарных интервенций в значительной степени затронул южные, черноземные и центральные регионы, то именно в них самым существенным образом подешевели основные зерновые товары: продовольственная пшеница и фуражный ячмень.
06 апреля 2012 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
16.03.12 |
23.03.12 |
30.03.12 |
06.04.12 |
последнее изменение |
Mar-12 |
Apr-11 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
6 460 |
6 430 |
6 385 |
6 260 |
-125 |
6 439 |
5 736 |
то же $/t |
$220,0 |
$218,7 |
$217,7 |
$212,5 |
-$5,2 |
$219 |
$205 |
Пшеница 4 класса |
6 225 |
6 210 |
6 160 |
6 030 |
-130 |
6 204 |
5 499 |
то же $/t |
$212,0 |
$211,2 |
$210,0 |
$204,7 |
-$5,4 |
$211 |
$197 |
Продовольственная рожь |
5 525 |
5 530 |
5 530 |
5 500 |
-30 |
5 524 |
6 373 |
то же $/t |
$188,2 |
$188,1 |
$188,6 |
$186,7 |
-$1,9 |
$188 |
$228 |
Фуражная пшеница |
5 855 |
5 825 |
5 775 |
5 725 |
-50 |
5 823 |
5 331 |
то же $/t |
$199,4 |
$198,1 |
$196,9 |
$194,3 |
-$2,6 |
$198 |
$191 |
Фуражный ячмень |
5 620 |
5 615 |
5 605 |
5 475 |
-130 |
5 614 |
7 188 |
то же $/t |
$191,4 |
$191,0 |
$191,1 |
$185,8 |
-$5,3 |
$191 |
$257 |
Цены предложения на очередном египетском тендере 5.04.2012г. (www.prozerno.ru/news_13.html) двигались разнонаправлено по сравнению с предыдущим. Так французская пшеница снизилась с $300 до $290, снизилась и аргентинская пшеница с $259,35 до $257,89, а украинская пшеница продолжила укрепление с $277,26 до $278,26. Цена предложения российской пшеницы осталась практически прежней $279,45 ($280 было ранее), а другой лот даже подрос до $285.
Поэтому GASC(Египет) закупил 115 тыс.т только пшеницы США (поставка 21-31 мая 2012г.):
– 55 тыс.т пшеницы SRW по 259,75$/t FOB у Alex Grain, стоимость фрахта – 24$/t;
– 60 тыс.т пшеницы SRW по 259,75$/t FOB у египетской компании Venus, фрахт – 26$/t.
Другие ближайшие по цене предложения за тонну начинались:
- американской пшеницы с $263,93;
- аргентинской пшеницы с $257,89 из одного порта;
- российской пшеницы - $279,45;
- французской пшеницы - $290 из двух портов;
- украинской пшеницы - $278,26.
Таким образом, при росте количества предложений пшеницы по сравнению с последним тендером от 28 марта 2012 г. – ценовые данные немного снизились:
на базисе FOB – на $3,09 по американской пшенице и на базисе C&F в диапазоне $3,2-5,2 в зависимости от фрахта.
А с учетом текущего фрахта из Черного моря в Египет $13 – расчетные цены тендерных продаж адекватны российским предложениям в 270-273$/т FOB. Эти значения показаны в диаграмме, т.к. все прошлые цены приведены к FOB Black Sea.
На мировом рынке прошедшая неделя в целом оказалась негативной для цен в силу различных фактов и новостей. Это и хорошие стартовые показатели посевной кампании в США, данные экспорта пшеницы из Австралии в феврале оказались рекордными – 2,4 млн.т, очередной прогноз Международного совета по зерну немного поднял мировой урожай пшеницы в 2012-13 гг. до 681 млн.т (в феврале 680 млн.т), хотя это на 15 млн.т меньше прошлого сезона. В конце концов накануне длинных Пасхальных выходных трейдеры просто фиксировали прибыль после резкого ценового ралли 30 марта. Также осторожность в торговле зерном добавляет ожидание апрельского прогноза USDA, который выйдет 10 апреля 2012г.
Макроэкономический фон также в целом не был позитивным для товарного рынка, цены на нефть порой уходили ниже 102 $/b WTI.
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
16.3.12 |
23.3.12 |
30.3.12 |
5.4.12 |
Изменение за неделю |
Mar-12 |
Apr-11 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$246,9 |
$240,4 |
$242,7 |
$234,6 |
|
-$8,2 |
$241 |
$286 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$265,0 |
$254,5 |
$253,5 |
$259,1 |
|
$5,6 |
$258 |
$296 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 213,8 |
€ 214,0 |
€ 212,8 |
€ 211,3 |
|
-€ 1,5 |
€ 215 |
€ 246 |
то же, $/mt |
$281,2 |
$282,8 |
$284,0 |
$276,2 |
|
-$7,8 |
$284 |
$358 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 214,8 |
€ 213,0 |
€ 214,5 |
€ 217,3 |
|
€ 2,8 |
€ 213 |
€ 237 |
то же, $/mt |
$282,5 |
$281,5 |
$286,4 |
$284,1 |
|
-$2,3 |
$281 |
$345 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£172,5 |
£172,5 |
£174,8 |
£171,8 |
|
-£3,0 |
£171 |
£207 |
то же, $/mt |
$273,4 |
$273,0 |
$280,3 |
$272,7 |
|
-$7,6 |
$272 |
$341 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
7 260р. |
7 035р. |
6 945р. |
7 105р. |
|
160р. |
7 085р. |
7 943р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
7 755р. |
7 505р. |
7 025р. |
7 675р. |
|
650р. |
7 490р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$504,9 |
$501,8 |
$515,5 |
$526,9 |
|
$11,4 |
$503 |
$505 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1223,5 |
$1209,9 |
$1214,7 |
$1248,7 |
|
$34,0 |
$1 209 |
$1 284 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$412,7 |
$412,0 |
$428,5 |
$431,3 |
|
$2,9 |
$412 |
$391 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 482,3 |
€ 481,5 |
€ 490,8 |
€ 504,0 |
|
€ 13,3 |
€ 481 |
€ 459 |
то же, $/mt |
$634,5 |
$636,4 |
$655,2 |
$659,0 |
|
$3,8 |
$635 |
$669 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
14 780 |
14 520 |
14 665 |
15 475 |
|
810 |
14 526 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$271 |
$264 |
$268 |
$258 |
|
-$10 |
$266 |
$321 |
US Wheat HRW 11.0 |
$296 |
$296 |
$293 |
$280 |
|
-$13 |
$293 |
$354 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$372 |
$366 |
$374 |
$377 |
|
$3 |
$370 |
$490 |
US Yellow Corn #2 |
$292,9 |
$279,7 |
$276,8 |
$283,9 |
|
$7,2 |
$283 |
$320 |
US Soyabeans, US Gulf |
$531 |
$527 |
$539 |
$551 |
|
$12 |
$529 |
$531 |
French Barley, Rouen |
$278 |
$281 |
$281 |
$279 |
|
-$2 |
$278 |
$276 |
French Milling Wheat, Rouen |
$294 |
$287 |
$290 |
$285 |
|
-$5 |
$289 |
$364 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$275 |
$275 |
$275 |
$273 |
|
-$2 |
$275 |
|
|
|
|
|
|||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3075 |
|
|
|
$1,32 |
$1,46 |
09.04.2012 |
1 GBP |
|
$1,5879 |
|
|
|
$1,58 |
$1,65 |
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |