ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 5 – 9 марта 2012г.
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка России произошли определенные перемены, необходимость которых зрела, пожалуй, с конца января этого года, когда российская пшеница перестала побеждать на египетских тендерах и просигналила в начале месяца, когда внутренние цены южных регионов «вышли на плато».
Основные покупатели российского зерна - экспортеры в начале прошлой недели или перестали закупать товар, или существенно снизили цены спроса. Теперь мукомольная пшеница если и востребована на экспортной площадке, то по 7800-8000 руб./т СРТ порт Черного моря.
09 марта 2012 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
17.02.12 |
24.02.12 |
02.03.12 |
09.03.12 |
последнее изменение |
Feb-12 |
Mar-11 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
6 400 |
6 445 |
6 520 |
6 480 |
-40 |
6 363 |
6 950 |
то же $/t |
$213,3 |
$218,9 |
$222,6 |
$218,5 |
-$4,1 |
$213 |
$245 |
Пшеница 4 класса |
6 165 |
6 195 |
6 285 |
6 220 |
-65 |
6 134 |
6 698 |
то же $/t |
$205,5 |
$210,4 |
$214,6 |
$209,7 |
-$4,9 |
$205 |
$236 |
Продовольственная рожь |
5 265 |
5 350 |
5 485 |
5 510 |
25 |
5 239 |
7 439 |
то же $/t |
$175,5 |
$181,7 |
$187,3 |
$185,8 |
-$1,5 |
$175 |
$262 |
Фуражная пшеница |
5 765 |
5 805 |
5 900 |
5 835 |
-65 |
5 701 |
6 526 |
то же $/t |
$192,2 |
$197,1 |
$201,4 |
$196,7 |
-$4,7 |
$191 |
$230 |
Фуражный ячмень |
5 525 |
5 605 |
5 630 |
5 615 |
-15 |
5 484 |
8 519 |
то же $/t |
$184,2 |
$190,3 |
$192,2 |
$189,3 |
-$2,9 |
$183 |
$300 |
На мировом рынке было продолжение Иранского феномена: а именно новость о закупке Ираном еще 300 тыс.т российской или казахстанской пшеницы с поставкой в апреле. Также позитивным, точнее поддерживающим, фактором российских цен была закупка 63 тыс.т российской пшеницы Ливией с поставкой уже в марте.
Очередной обзор USDA, который ожидался с негативом для цен, вышел 9 марта, но в целом все же был позитивным. Добавлением позитива ценам стал прогноз будущего урожая Австралии в 2012-13г. - 25,7 млн. тонн против нынешних 29,5 млн.т
Показательным, естественно, стал тендер GASC от 8.03.2012г. На нем закуплено только 60 тыс.т американской пшеницы SRW с поставкой 21-30 апреля 2012г. по прежней цене 259$/т FOB с фрахтом $27.75 у компании Venus(Египет)
Опять предложения российской пшеницы на тендере отсутствовали, и самая дешевая французская пшеница была по 286,89$/т FOB из двух портов, а украинская - $277,45. Т.е. цены предложения конкурентов выросли. Последний раз российская пшеница проходила на тендере GASC 13 января 2012г. С учетом текущего фрахта из Черного моря в Египет $13-14 - расчетная цена американской продажи адекватна российскому предложению в 272-273$/т FOB. Эти значение показаны в диаграмме ниже, т.к. все прошлые цены приведены к FOB Black Sea.
Таким образом, очередная продажа американской пшеницы была неизменной в цене как на американском, так и на других базисах. Вместе с тем факт продажи американского зерна повысил биржевую активность и интерес к нему.
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
17.2.12 |
24.2.12 |
2.3.12 |
9.3.12 |
Изменение за неделю |
Feb-12 |
Mar-11 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$236,6 |
$235,5 |
$246,4 |
$234,6 |
|
-$11,8 |
$237 |
$271 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$252,6 |
$252,2 |
$259,4 |
$257,5 |
|
-$2,0 |
$252 |
$271 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 217,3 |
€ 207,5 |
€ 217,0 |
€ 220,0 |
|
€ 3,0 |
€ 213 |
€ 236 |
то же, $/mt |
$285,8 |
$279,3 |
$286,2 |
$288,7 |
|
$2,5 |
$282 |
$331 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 208,5 |
€ 204,0 |
€ 205,3 |
€ 207,8 |
|
€ 2,5 |
€ 206 |
€ 225 |
то же, $/mt |
$274,3 |
$274,6 |
$270,7 |
$272,6 |
|
$1,9 |
$273 |
$316 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£164,0 |
£164,3 |
£165,3 |
£166,0 |
|
£0,7 |
£165 |
£193 |
то же, $/mt |
$259,4 |
$260,6 |
$261,2 |
$260,2 |
|
-$1,0 |
$261 |
$311 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
7 135р. |
6 965р. |
7 185р. |
7 100р. |
|
-85р. |
7 169р. |
7 542р. |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
7 510р. |
7 370р. |
7 520р. |
7 675р. |
|
155р. |
7 505р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$465,7 |
$470,0 |
$488,0 |
$489,3 |
|
$1,2 |
$460 |
$501 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1177,3 |
$1196,9 |
$1185,2 |
$1189,4 |
|
$4,2 |
$1 168 |
$1 251 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$366,5 |
$367,7 |
$393,9 |
$395,3 |
|
$1,4 |
$362 |
$395 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 455,8 |
€ 452,5 |
€ 465,5 |
€ 468,3 |
|
€ 2,8 |
€ 451 |
€ 461 |
то же, $/mt |
$599,6 |
$609,2 |
$614,0 |
$614,5 |
|
$0,4 |
$596 |
$647 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
13 925 |
13 765 |
14 140 |
14 140 |
|
0 |
13 665 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$264 |
$261 |
$272 |
$260 |
|
-$12 |
$265 |
$310 |
US Wheat HRW 11.0 |
$294 |
$291 |
$301 |
$288 |
|
-$13 |
$293 |
$331 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$374 |
$359 |
$374 |
$366 |
|
-$8 |
$374 |
$468 |
US Yellow Corn #2 |
$285,5 |
$282,0 |
$286,2 |
$283,4 |
|
-$2,8 |
$283 |
$295 |
US Soyabeans, US Gulf |
$497 |
$499 |
$516 |
$517 |
|
$1 |
$491 |
$530 |
French Barley, Rouen |
$276 |
$279 |
$275 |
$273 |
|
-$2 |
$277 |
$274 |
French Milling Wheat, Rouen |
$287 |
$284 |
$288 |
$286 |
|
-$2 |
$284 |
$343 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$278 |
$275 |
$276 |
$273 |
|
-$3 |
$277 |
|
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3123 |
|
|
|
$1,32 |
$1,40 |
09.03.2012 |
1 GBP |
|
$1,5674 |
|
|
|
$1,58 |
$1,61 |
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |