ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового и масличного рынков 30 января – 3 февраля 2012г.
На прошедшей неделе повышательное развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России имело продолжение почти в прежних темпах. В сегменте основных зерновых товаров - продовольственной и фуражной пшеницы - основными факторами роста цен стали ожидания решения судьбы российского экспорта зерна. Эти ожидания были тревожными, так как на фоне закрытия Азовских и речных портов из-за холодной погоды рост цен у покупателей усилился, а технические же возможности их удовлетворения у продавцов снизились. Определенность пришла с заявлением первого вице-премьера России В.А.Зубкова о повышении предельного планового порога экспорта зерна до 27 млн.т, а следовательно, отсутствии каких-либо планов на ограничение вывоза зерна в апреле 2012г. Но появилось это заявление только в конце прошлой пятницы, а до этого вектор развития ценовой картины всю неделю был «вверх». В итоге цены закупки мукомольной пшеницы выросли до 8000-8100 руб./т СРТ порт Черное море.
03 февраля 2012 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
13.01.12 |
20.01.12 |
27.01.12 |
03.02.12 |
последнее изменение |
Jan-12 |
Feb-11 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
6 020 |
6 000 |
6 150 |
6 255 |
105 |
6 019 |
7 454 |
то же $/t |
$190,6 |
$190,6 |
$202,6 |
$206,9 |
$4,3 |
$192 |
$256 |
Пшеница 4 класса |
5 780 |
5 780 |
5 945 |
6 050 |
105 |
5 786 |
7 200 |
то же $/t |
$183,0 |
$183,6 |
$195,8 |
$200,1 |
$4,3 |
$185 |
$247 |
Продовольственная рожь |
4 945 |
4 945 |
5 025 |
5 135 |
110 |
4 965 |
7 608 |
то же $/t |
$156,6 |
$157,1 |
$165,5 |
$169,9 |
$4,4 |
$159 |
$261 |
Фуражная пшеница |
5 355 |
5 365 |
5 450 |
5 560 |
110 |
5 354 |
7 014 |
то же $/t |
$169,6 |
$170,4 |
$179,5 |
$183,9 |
$4,4 |
$171 |
$240 |
Фуражный ячмень |
5 240 |
5 220 |
5 300 |
5 380 |
80 |
5 240 |
8 766 |
то же $/t |
$165,9 |
$165,8 |
$174,6 |
$178,0 |
$3,4 |
$167 |
$301 |
Фуражная кукуруза |
4 815 |
4 840 |
5 270 |
5 650 |
380 |
4 900 |
9 156 |
то же $/t |
$152,5 |
$153,8 |
$173,6 |
$186,9 |
$13,3 |
$157 |
$314 |
Будет ли сейчас охлаждение накала рынка после сдвига «экспортного шлагбаума» для зерна? Возможно - да, но скорее всего лишь в темпах роста, а не в самом росте.
Яркой характеристикой такого хода событий стали результаты тендера на поставку пшеницы в Иорданию. 2 февраля было закуплено 150 тыс.т продовольственной пшеницы по ценам (из расчета возможного фрахта) на 10-15 $/t выше, чем текущие цены FOB Black Sea. Конечно, требования по качестве несколько выше традиционной пшеницы 4 класса, но не на столько.
Продано:
- 2х50 тыс.т пшеницы компанией Glencore по 320$/t и 321,50$/t C&F с поставкой в 1-й половине апреля;
- 50 тыс.т пшеницы компанией Noble по 318,69$/t C&F с поставкой во 2-й половине апреля;
Но все же основным из позитивных для мировых цен факторов оставалась погода и дальше уже связанные с ней:
- опасения за состояние посевов озимых культур в странах Восточной Европы;
- снижение оценок урожаев пшеницы, кукурузы и сои в странах Южной Америки (Аргентине, Бразилии и Парагвае);
- и даже возможное ограничение экспорта пшеницы из Аргентины.
Также среди погодных прогнозов можно было бы отметить то, что 2 февраля (в «День Сурка») в г.Панксатони (Пенсильвания) сурок Фил, увидев свою тень, спрогнозировал еще 1,5 месяца зимы и нескорую весну. Правда, точность его прогнозов составляет 39%, но «... в каждой шутке только для шутки...».
Сейчас основные ожидания биржевых площадок будут ориентироваться на февральский прогноз USDA, который будет опубликован 9 февраля 2012г. И в нем, очевидно, должны быть отражены изменения оценок урожаев Южной Америки, которые пока держались USDA на высоком уровне. Таким образом, запас роста еще имеется.
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
13.1.12 |
20.1.12 |
27.1.12 |
3.2.12 |
Изменение за неделю |
Jan-12 |
Feb-11 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$221,3 |
$224,3 |
$237,8 |
$242,7 |
|
$4,9 |
$228 |
$305 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$236,0 |
$240,7 |
$252,6 |
$253,7 |
|
$1,1 |
$246 |
$276 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 197,0 |
€ 198,5 |
€ 209,0 |
€ 217,3 |
|
€ 8,3 |
€ 201 |
€ 267 |
то же, $/mt |
$249,8 |
$256,2 |
$274,6 |
$284,2 |
|
$9,6 |
$259 |
$365 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 201,3 |
€ 200,0 |
€ 204,3 |
€ 207,0 |
|
€ 2,8 |
€ 201 |
€ 236 |
то же, $/mt |
$255,2 |
$258,2 |
$268,4 |
$270,8 |
|
$2,4 |
$259 |
$322 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£155,5 |
£158,2 |
£164,6 |
£167,5 |
|
£2,9 |
£157 |
£205 |
то же, $/mt |
$238,2 |
$244,5 |
$257,7 |
$264,1 |
|
$6,4 |
$244 |
$330 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
7 095р. |
7 030р. |
7 205р. |
7 490р. |
|
285р. |
7 210р. |
- |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
7 630р. |
7 480р. |
7 625р. |
7 650р. |
|
25р. |
7 755р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$410,1 |
$436,1 |
$447,9 |
$452,8 |
|
$4,9 |
$433 |
$513 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1106,7 |
$1114,4 |
$1137,3 |
$1138,7 |
|
$1,3 |
$1 120 |
$1 273 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$336,0 |
$343,8 |
$355,2 |
$362,2 |
|
$7,1 |
$344 |
$409 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 450,5 |
€ 448,8 |
€ 465,0 |
€ 449,0 |
|
-€16,0 |
€ 454 |
€ 469 |
то же, $/mt |
$571,2 |
$579,3 |
$611,0 |
$587,4 |
|
-$23,6 |
$585 |
$639 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
14 170 |
13 890 |
13 350 |
13 545 |
|
195 |
13 895 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$245 |
$250 |
$265 |
$272 |
|
$7 |
$253 |
$342 |
US Wheat HRW 11.0 |
$285 |
$286 |
$298 |
$302 |
|
$4 |
$290 |
$363 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$366 |
$367 |
$379 |
$385 |
|
$6 |
$370 |
$463 |
US Yellow Corn #2 |
$260,0 |
$268,0 |
$285,0 |
$284,5 |
|
-$0,5 |
$272 |
$301 |
US Soyabeans, US Gulf |
$451 |
$462 |
$477 |
$484 |
|
$7 |
$463 |
$541 |
French Barley, Rouen |
$256 |
$267 |
$274 |
$280 |
|
$6 |
$263 |
$294 |
French Milling Wheat, Rouen |
$258 |
$265 |
$276 |
$284 |
|
$8 |
$264 |
$368 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$252 |
$255 |
$265 |
$275 |
|
$10 |
$254 |
- |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3082 |
|
|
|
$1,29 |
$1,36 |
06.02.2012 |
1 GBP |
|
$1,5772 |
|
|
|
$1,55 |
$1,61 |
SRW - озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 - озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% - яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 - Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |