ProZerno Review Weekly: Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 2 – 6 января 2012г.
За прошедший период Новогодних праздников развития конъюнктуры внутреннего зернового рынка России практически не было, в течение длинных каникул можно отметить лишь незначительные трендовые движения операторов рынка.
По ним выходило, что активное движение ценовой картины зернового рынка было только на экспортной площадке - в южных регионах, которые тесно связаны с ценами мирового рынка зерна, включившегося почти сразу после календарного Нового года. А поскольку практически на весь набор зерновых товаров мировые цены выросли, то ростом ответили и российские экспортеры.
06 января 2012 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
09.12.11 |
16.12.11 |
23.12.11 |
06.01.12 |
последнее изменение |
Dec-11 |
Jan-11 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
5 720 |
5 810 |
5 875 |
5 905 |
30 |
5 781 |
7 533 |
то же $/t |
$181,2 |
$182,9 |
$188,0 |
$185,3 |
-$2,7 |
$184 |
$250 |
Пшеница 4 класса |
5 480 |
5 525 |
5 600 |
5 640 |
40 |
5 519 |
7 284 |
то же $/t |
$173,6 |
$173,9 |
$179,2 |
$177,0 |
-$2,2 |
$176 |
$242 |
Продовольственная рожь |
4 830 |
4 860 |
4 920 |
4 945 |
25 |
4 856 |
7 423 |
то же $/t |
$153,0 |
$153,0 |
$157,4 |
$155,1 |
-$2,3 |
$155 |
$246 |
Фуражная пшеница |
5 055 |
5 145 |
5 230 |
5 245 |
15 |
5 114 |
7 078 |
то же $/t |
$160,1 |
$161,9 |
$167,3 |
$164,6 |
-$2,8 |
$163 |
$235 |
Фуражный ячмень |
5 150 |
5 170 |
5 200 |
5 200 |
0 |
5 165 |
8 751 |
то же $/t |
$163,1 |
$162,7 |
$166,4 |
$163,1 |
-$3,2 |
$165 |
$291 |
На мировом рынке котировки зерновых и масличных товаров хорошо укреплялись вплоть до 3 января 2012г. в основном на погодных факторах Южной Америки, где возвращение Ла-Нинья принесло аномально жаркую и сухую погоду. Затем в течение 3 дней фьючерсы падали, и возможно в силу этого (а также ослабление курса Евро) Египетский GASC назначил закупочный тендер на 06.01.2012г.
Однако, скорее всего ожидания покупателей не оправдались в полной мере, так как цены закупок существенно выросли, по сравнению с предыдущим тендером 13.12.2011г. Хотя конкурентная борьба предложений была нешуточной (правда, в существенно более высоких ценовых диапазонах): в основном закуплена пшеница из Франции, далее Украина и Россия или Казахстан.
GASC закупила 240 тыс.т пшеницы на базисе FOB с поставкой 11-20 марта 2012г.
- 60 тыс.т украинской пшеницы у Noble по 259.50$/т с фрахтом $14.92;
- 60 тыс.т российской или казахстанской пшеницы у Cargill по 262.90$/т с фрахтом $13.89;
- 60 тыс.т французской пшеницы у Bunge по 258.75$/т с фрахтом $18.17;
- 60 тыс.т французской пшеницы у Noble по 258.75$/т с фрахтом $20.17.
Таким образом, цены мукомольной пшеницы резко подросли от прошлого тендера вверх на 15,5-18$/т. Интересно отметить, что предложение аргентинской пшеницы оказалось очень недешевым - 250$/т FOB, и поэтому в силу дорогого фрахта не прошло. И это было самое большое удорожание против предыдущего тендера: аргентинская пшеница выросла в цене на 24$/т.
Теперь мировые котировки находятся в ожидании очередного месячного прогноза USDA, который будет опубликован 12.01.2012г. С ним трейдеры связывают ожидания по снижению мировых запасов пшеницы, а также возможный ценовой позитив для кукурузы. И дополнительную поддержку зерновым котировкам может оказать соевая площадка, уровень цен на которой вырос в последнее время на 3-4%.
По ближайшим перспективам, возможно, следует повторить тот тезис, что был высказан две недели назад о следовании зернового рынка в начале 2012г. в повышательном ключе.
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
16.12.11 |
23.12.11 |
29.12.11 |
6.1.12 |
Изменение за неделю |
Dec-11 |
Jan-11 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$214,4 |
$228,5 |
$237,1 |
$229,5 |
|
-$7,6 |
$223 |
$294 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$229,5 |
$243,9 |
$251,2 |
$253,3 |
|
$2,1 |
$239 |
$250 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 183,5 |
€ 195,0 |
€ 203,3 |
€ 201,0 |
|
-€ 2,3 |
€ 190 |
€ 258 |
то же, $/mt |
$238,9 |
$254,4 |
$265,5 |
$257,2 |
|
-$8,3 |
$250 |
$345 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 186,0 |
€ 191,0 |
€ 196,0 |
€ 198,8 |
|
€ 2,8 |
€ 189 |
€ 236 |
то же, $/mt |
$242,2 |
$249,1 |
$256,0 |
$254,3 |
|
-$1,7 |
$249 |
$315 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£142,0 |
£147,0 |
£151,5 |
£151,8 |
|
£0,3 |
£146 |
£198 |
то же, $/mt |
$220,2 |
$230,3 |
$237,3 |
$235,1 |
|
-$2,2 |
$228 |
$313 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
6 825р. |
7 200р. |
7 715р. |
7 510р. |
|
-205р. |
7 181р. |
- |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
7 235р. |
7 595р. |
8 090р. |
8 285р. |
|
195р. |
7 585р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$415,2 |
$427,3 |
$436,3 |
$437,0 |
|
$0,7 |
$421 |
$512 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1092,4 |
$1123,5 |
$1127,4 |
$1119,9 |
|
-$7,5 |
$1 108 |
$1 256 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$320,0 |
$327,4 |
$338,0 |
$341,3 |
|
$3,3 |
$322 |
$411 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 420,0 |
€ 432,3 |
€ 437,0 |
€ 452,8 |
|
€ 15,8 |
€ 428 |
€ 509 |
то же, $/mt |
$546,8 |
$563,8 |
$570,8 |
$579,2 |
|
$8,4 |
$562 |
$679 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
12 960 |
13 320 |
13 840 |
14 170 |
|
330 |
13 271 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$238 |
$254 |
$255 |
$253 |
|
-$2 |
$248 |
$325 |
US Wheat HRW 11.0 |
$275 |
$288 |
$296 |
$290 |
|
-$6 |
$286 |
$340 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$373 |
$387 |
$387 |
$366 |
|
-$21 |
$382 |
$432 |
US Yellow Corn #2 |
$250,0 |
$263,0 |
$270,0 |
$274,0 |
|
$4,0 |
$260 |
$270 |
US Soyabeans, US Gulf |
$442 |
$454 |
$463 |
$462 |
|
-$1 |
$449 |
$540 |
French Barley, Rouen |
$239 |
$241 |
$245 |
$253 |
|
$8 |
$243 |
$298 |
French Milling Wheat, Rouen |
$247 |
$253 |
$256 |
$257 |
|
$1 |
$252 |
$352 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$235 |
$240 |
$240 |
$245 |
|
$5 |
$238 |
- |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,2794 |
|
|
|
$1,31 |
$1,34 |
06.01.2012 |
1 GBP |
|
$1,5492 |
|
|
|
$1,56 |
$1,58 |
SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 – озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% – яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа – ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |