ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового рынка 12 – 16 сентября 2011г.
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка России укреплялись новые ценовые тенденции, о которых мы писали в прошлом выпуске. А именно, рост цен в Европейской России очень быстро «захлебнулся» поскольку экспортерам сейчас приходиться кардинально пересматривать закупочную тактику из-за состоявшегося разворота мирового рынка зерна. И, как мы полагали, пока только хороший курс доллара поддерживает цены мукомольной пшеницы в черноморских портах на уровне 7500-7600 руб./т СРТ. При остановке и/или ослабевании роста курса доллара к рублю будут исчерпаны и силы поддержки внутренних цен. В к ценовой картине Азиатской части России наступает обратная волна возрождения спроса отчасти благодаря экспортерам, хотя в силу описанных выше событий ожидать большого прогресса не стоит без интервенционного вмешательства государства и предоставления дополнительных скидок на транспортировку зерна в порты.
16 сентября 2011 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
26.08.11 |
02.09.11 |
09.09.11 |
16.09.11 |
последнее изменение |
Aug-11 |
Sep-10 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
5 450 |
5 540 |
5 830 |
5 845 |
15 |
5 170 |
5 914 |
то же $/t |
$188,8 |
$190,6 |
$192,4 |
$191,4 |
-$1,0 |
$178 |
$193 |
Пшеница 4 класса |
5 080 |
5 195 |
5 480 |
5 520 |
40 |
4 790 |
5 680 |
то же $/t |
$176,0 |
$178,8 |
$180,8 |
$180,8 |
-$0,0 |
$165 |
$185 |
Продовольственная рожь |
3 720 |
3 725 |
3 800 |
4 005 |
205 |
3 851 |
5 300 |
то же $/t |
$128,8 |
$128,2 |
$125,4 |
$131,2 |
$5,8 |
$133 |
$173 |
Фуражная пшеница |
4 480 |
4 450 |
4 815 |
4 845 |
30 |
4 308 |
5 465 |
то же $/t |
$155,2 |
$153,1 |
$158,9 |
$158,7 |
-$0,2 |
$149 |
$178 |
Фуражный ячмень |
5 110 |
5 100 |
5 150 |
5 155 |
5 |
5 154 |
6 084 |
то же $/t |
$177,0 |
$175,5 |
$169,9 |
$168,8 |
-$1,1 |
$178 |
$198 |
На мировом рынке практически вся неделя прошла в красной (отрицательной) зоне, за исключением краткого технического восстановления котировок в среду. Опубликованный 12 сентября 2011г. прогноз USDA оказал свое медвежье воздействие на котировки всех основных товаров: пшеницы, кукурузы и сои, да так, что начавшаяся фиксация прибыли быстро продолжилась сбросом контрактов, который идет и на текущей неделе. К тому же накануне проходило техническое закрытие сентябрьских фьючерсов на СВОТ. На этом понижательном фоне естественно, GASC(Египет) объявила 14.09.11г. тендер. И закупила 420 тыс.т российской пшеницы на базисе FOB с поставками 21-30 ноября по 60 тыс.т:
Alegrow по 277,77 $/т (фрахт 15,76$/т);
Louis Dreyfus по 278,44 $/т (фрахт 15,76$/т);
Louis Dreyfus по 278,44 $/т (фрахт 15,76$/т);
Abu Donkol по 278,44 $/т (фрахт 15,50$/т);
и с поставками 1-10 декабря по 60 тыс.т у:
Louis Dreyfus по 278,44 $/т (фрахт 15,50$/т);
Cargill по 278,95 $/т (фрахт 15,76$/т).
Негативное движение котировок пока продолжится и на текущей неделе, тому есть также и макроэкономические причины, связанные с усугублением кризиса еврозоны и отсутствием позитивных экономических новостей из США.
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
26.8.11 |
2.9.11 |
9.9.11 |
16.9.11 |
Изменение за неделю |
Aug-11 |
Sep-10 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$280,1 |
$268,2 |
$257,6 |
$252,9 |
|
-$4,7 |
$264 |
$264 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$296,2 |
$295,4 |
$285,8 |
$272,4 |
|
-$13,4 |
$281 |
$192 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 210,3 |
€ 208,3 |
€ 206,8 |
€ 197,0 |
|
-€ 9,8 |
€ 202 |
€ 230 |
то же, $/mt |
$305,4 |
$294,7 |
$281,1 |
$271,5 |
|
-$9,6 |
$290 |
$300 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 213,5 |
€ 213,3 |
€ 210,8 |
€ 205,0 |
|
-€ 5,8 |
€ 208 |
€ 205 |
то же, $/mt |
$310,1 |
$301,8 |
$286,6 |
$282,5 |
|
-$4,0 |
$299 |
$268 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£171,8 |
£173,1 |
£168,5 |
£161,8 |
|
-£6,8 |
£165 |
£162 |
то же, $/mt |
$281,5 |
$280,0 |
$266,7 |
$255,6 |
|
-$11,1 |
$270 |
$252 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
8 070р. |
8 200р. |
8 160р. |
7 975р. |
|
-185р. |
7 609р. |
- |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
8 420р. |
8 540р. |
8 650р. |
8 420р. |
|
-230р. |
8 065р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$519,8 |
$527,6 |
$520,4 |
$498,0 |
|
-$22,4 |
$499 |
$390 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1247,8 |
$1272,9 |
$1283,1 |
$1246,7 |
|
-$36,4 |
$1 218 |
$926 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$414,5 |
$416,5 |
$406,4 |
$384,4 |
|
-$22,0 |
$392 |
$337 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 424,3 |
€ 441,5 |
€ 449,8 |
€ 442,0 |
|
-€ 7,8 |
€ 420 |
€ 382 |
то же, $/mt |
$616,3 |
$624,8 |
$611,5 |
$609,2 |
|
-$2,4 |
$604 |
$500 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
14 640 |
15 395 |
15 600 |
15 325 |
|
-275 |
14 280 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$300 |
$288 |
$281 |
$277 |
|
-$4 |
$287 |
$294 |
US Wheat HRW 11.0 |
$357 |
$352 |
$334 |
$327 |
|
-$7 |
$337 |
$305 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$425 |
$441 |
$426 |
$397 |
|
-$29 |
$419 |
$352 |
US Yellow Corn #2 |
$326,6 |
$319,0 |
$313,0 |
$294,9 |
|
-$18,1 |
$313 |
$234 |
US Soyabeans, US Gulf |
$550 |
$552 |
$540 |
$511 |
|
-$29 |
$529 |
$436 |
French Barley, Rouen |
$304 |
$289 |
$278 |
$281 |
|
$3 |
$288 |
$255 |
French Milling Wheat, Rouen |
$306 |
$302 |
$293 |
$285 |
|
-$8 |
$292 |
$310 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$285 |
$285 |
$280 |
$272 |
|
-$8 |
$268 |
$0 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3782 |
|
|
|
$1,44 |
$1,31 |
16.09.2011 |
1 GBP |
|
$1,5801 |
|
|
|
$1,64 |
$1,56 |
SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 – озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% – яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа – ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |