ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового рынка 5 – 9 сентября 2011г.
На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка в целом можно охарактеризовать как зарождение качественно новых ценовых тенденций. И хотя все также продолжился рост цен в Европейской России, но он оказался более активным в силу обострения экспортного спроса, который в свою очередь был дополнительно подстегнут ростом курса доллара к рублю. В дальнейшем, кстати, сохранение и/или рост курса доллара может оказаться единственным фактором поддержки поскольку экспортные цены мукомольной пшеницы перестали расти из-за обострения конкуренции на мировых площадках после быстрого выхода на рынок Казахстана и Индии. Также нужно отметить в ряду новых ценовых тенденций наступление стабилизации рынка Азиатской части России.
09 сентября 2011 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
19.08.11 |
26.08.11 |
02.09.11 |
09.09.11 |
последнее изменение |
Aug-11 |
Sep-10 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
5 315 |
5 450 |
5 540 |
5 830 |
290 |
5 170 |
5 914 |
то же $/t |
$181,6 |
$188,8 |
$190,6 |
$192,4 |
$1,8 |
$178 |
$193 |
Пшеница 4 класса |
4 900 |
5 080 |
5 195 |
5 480 |
285 |
4 790 |
5 680 |
то же $/t |
$167,4 |
$176,0 |
$178,8 |
$180,8 |
$2,1 |
$165 |
$185 |
Продовольственная рожь |
3 700 |
3 720 |
3 725 |
3 800 |
75 |
3 851 |
5 300 |
то же $/t |
$126,4 |
$128,8 |
$128,2 |
$125,4 |
-$2,8 |
$133 |
$173 |
Фуражная пшеница |
4 400 |
4 480 |
4 450 |
4 815 |
365 |
4 308 |
5 465 |
то же $/t |
$150,3 |
$155,2 |
$153,1 |
$158,9 |
$5,8 |
$149 |
$178 |
Фуражный ячмень |
5 170 |
5 110 |
5 100 |
5 150 |
50 |
5 154 |
6 084 |
то же $/t |
$176,6 |
$177,0 |
$175,5 |
$169,9 |
-$5,5 |
$178 |
$198 |
Развитие конъюнктуры зернового и масличного рынков было понижательным после бурных ценовых ралли накануне. А биржевые котировки проходили в целом стадию консолидации с некоторой отрицательной коррекцией в ожидании традиционного ежемесячного прогноза USDA, который был назначен на 12 сентября. И сентябрьский прогноз USDA в основном совпал с ожиданиями операторов рынка. Но в то же время по кукурузе производственные показатели оказались несколько ниже, а по пшенице и соевым бобам – выше ожиданий.
На наличном рынке в структуре мировых цен российская мукомольная пшеница очень быстро избавилась от первоначально большого дисконта к аналогичным товарам конкурентов. Это очень явно показал последний Египетский тендер, который GASC объявила 7 сентября, воспользовавшись общим снижением цен на прошлой неделе.
В итоге GASC закупила 300 тыс.т пшеницы из России и Казахстана на базисе FOB с поставками 11-20 ноября. По 60 тыс.т из России у:
Bunge по 289,70 $/т (фрахт 15,57$/т);
Nidera по 291,50 $/т (фрахт 15,90$/т);
Aston по 291,50 $/т (фрахт 15,90$/т);
По 60 тыс.т из Казахстана у:
Glencore по 291 $/т (фрахт 16,30$/т);
Glencore по 291 $/т (фрахт 16,50$/т).
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
19.8.11 |
26.8.11 |
2.9.11 |
9.9.11 |
Изменение за неделю |
Aug-11 |
Sep-10 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$268,4 |
$280,1 |
$268,2 |
$257,6 |
|
-$10,7 |
$264 |
$264 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$279,9 |
$296,2 |
$295,4 |
$285,8 |
|
-$9,5 |
$281 |
$192 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 201,8 |
€ 210,3 |
€ 208,3 |
€ 206,8 |
|
-€ 1,5 |
€ 202 |
€ 230 |
то же, $/mt |
$290,8 |
$305,4 |
$294,7 |
$281,1 |
|
-$13,6 |
$290 |
$300 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 206,8 |
€ 213,5 |
€ 213,3 |
€ 210,8 |
|
-€ 2,5 |
€ 208 |
€ 205 |
то же, $/mt |
$298,0 |
$310,1 |
$301,8 |
$286,6 |
|
-$15,2 |
$299 |
$268 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£163,6 |
£171,8 |
£173,1 |
£168,5 |
|
-£4,6 |
£165 |
£162 |
то же, $/mt |
$269,5 |
$281,5 |
$280,0 |
$266,7 |
|
-$13,3 |
$270 |
$252 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
7 680р. |
8 070р. |
8 200р. |
8 160р. |
|
-40р. |
7 609р. |
- |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
8 090р. |
8 420р. |
8 540р. |
8 650р. |
|
110р. |
8 065р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$499,6 |
$519,8 |
$527,6 |
$520,4 |
|
-$7,2 |
$499 |
$390 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1221,1 |
$1247,8 |
$1272,9 |
$1283,1 |
|
$10,1 |
$1 218 |
$926 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$390,3 |
$414,5 |
$416,5 |
$406,4 |
|
-$10,0 |
$392 |
$337 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 419,0 |
€ 424,3 |
€ 441,5 |
€ 449,8 |
|
€ 8,3 |
€ 420 |
€ 382 |
то же, $/mt |
$603,9 |
$616,3 |
$624,8 |
$611,5 |
|
-$13,2 |
$604 |
$500 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
14 450 |
14 640 |
15 395 |
15 600 |
|
205 |
14 280 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$294 |
$300 |
$288 |
$281 |
|
-$7 |
$287 |
$294 |
US Wheat HRW 11.0 |
$340 |
$357 |
$352 |
$334 |
|
-$18 |
$337 |
$305 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$432 |
$425 |
$441 |
$426 |
|
-$15 |
$419 |
$352 |
US Yellow Corn #2 |
$311,1 |
$326,6 |
$319,0 |
$313,0 |
|
-$6,0 |
$313 |
$234 |
US Soyabeans, US Gulf |
$529 |
$550 |
$552 |
$540 |
|
-$12 |
$529 |
$436 |
French Barley, Rouen |
$285 |
$304 |
$289 |
$278 |
|
-$11 |
$288 |
$255 |
French Milling Wheat, Rouen |
$292 |
$306 |
$302 |
$293 |
|
-$9 |
$292 |
$310 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$270 |
$285 |
$285 |
$280 |
|
-$5 |
$268 |
$0 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,3597 |
|
|
|
$1,44 |
$1,31 |
12.09.2011 |
1 GBP |
|
$1,5826 |
|
|
|
$1,64 |
$1,56 |
SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 – озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% – яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа – ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |