ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового рынка 22 –26 августа 2011г.
На прошедшей неделе продолжились и усилились диаметральные расхождения в развитии конъюнктуры зернового рынка Европейской и Азиатской частей России. Если на Урале и в Сибири по мере продвижения уборочной кампании цены падают (как и положено, но порой очень резко), то в Европейской части пшеница всех классов пока дорожает. Более того, почти перестали падать цены на рожь и местами на ячмень.
26 августа 2011 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
05.08.11 |
12.08.11 |
19.08.11 |
26.08.11 |
последнее изменение |
Jul-11 |
Aug-10 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
4 790 |
5 125 |
5 315 |
5 450 |
135 |
5 323 |
6 115 |
то же $/t |
$169,0 |
$174,1 |
$181,6 |
$188,8 |
$7,2 |
$191 |
$201 |
Пшеница 4 класса |
4 460 |
4 720 |
4 900 |
5 080 |
180 |
5 053 |
5 750 |
то же $/t |
$157,4 |
$160,3 |
$167,4 |
$176,0 |
$8,5 |
$181 |
$189 |
Продовольственная рожь |
4 230 |
3 755 |
3 700 |
3 720 |
20 |
4 994 |
4 864 |
то же $/t |
$149,3 |
$127,5 |
$126,4 |
$128,8 |
$2,4 |
$179 |
$160 |
Фуражная пшеница |
4 110 |
4 240 |
4 400 |
4 480 |
80 |
4 814 |
5 440 |
то же $/t |
$145,0 |
$144,0 |
$150,3 |
$155,2 |
$4,8 |
$173 |
$179 |
Фуражный ячмень |
4 970 |
5 365 |
5 170 |
5 110 |
-60 |
5 094 |
5 216 |
то же $/t |
$175,4 |
$182,2 |
$176,6 |
$177,0 |
$0,4 |
$183 |
$171 |
Для экспортных цен на пшеницу прошедшая неделя оказалась очень бурной. Все-таки сразу два больших Египетских тендера с перерывом всего в два дня, такое бывает не часто:
23 августа GASC закупила 180 тыс.т пшеницы из России с поставками 11-20 октября – 3 по 60 тыс. тонн с ценами 284,17–290 $/t FOB, т.е. на 12-13$/t выше предыдущего.
25 августа GASC закупила 300 тыс.т пшеницы из России и Румынии с поставками 21-30 октября – 3 по 60 тыс. тонн с ценами 294,44–295 $/t FOB и с поставками 1-10 ноября – 2 по 60 тыс. тонн по 288.98- 294,69 $/т FOB.
На втором тендере предложения американской, австралийской и французской пшеницы уверенно перешагнули 300-долларовый рубеж и с оптимизмом смотрят на ближайшее будущее. А что касается черноморского зерна, то спред между ценами российской пшеницы и ближайшими конкурентами из Франции и США продолжает сокращаться путем подъема российских цен.
В самой ближайшей перспективе видится продолжение роста цен, но вопрос о точках насыщения и/или перелома становиться все более актуальным. Ведь уже в сентябре следует ожидать отмену экспортных пошлин на зерно Украиной, и вместе с этим рост предложений нового урожая из Казахстана. И пока казахстанская пшеница продолжает дешеветь, цены пшеницы 3 класса снизились до 200-215 $/тонна DAF Российская граница.
На биржевых площадках мира повышательный тренд держался почти постоянно за счет фундаментальных факторов, которые повествовали о перманентном ухудшении и объемов, и качества нового урожая в США и ЕС (в частности Германии). Порой лишь слабые улучшения видов на урожай Канады останавливал и/или корректировал рост котировок. В пятницу особое внимание рынков было устремлено на выступление главы ФРС Бена Бернанке, которое хоть и не обозначило третьего раунда «количественного смягчения», но в целом оказалось позитивным. Ведь операторам рынка было заявлено, что ФРС готово «…использовать все инструменты, которые находятся в его распоряжении для поддержания роста экономики…». И рост был…
А для агрокотировок в ближайшей перспективе их метеозависимость продолжит оказывать скорее повышательное влияние. Так по данным USDA на 28 августа 2011г. состояние посевов яровой пшеницы США ухудшается, так только 61% посевов находятся в отличном и хорошем состоянии, против 62% неделей ранее. Также есть отрицательный прогресс состояния посевов кукурузы США, у которой 30% посевов находятся в отличном и хорошем состоянии, против 31% неделей ранее и 60% на аналогичную дату прошлого года (т.е. в 2 раза хуже, чем год назад). По соевым бобам в хорошем и отличном состоянии находятся 57% посевов против 59% неделей ранее и 64% на аналогичную дату прошлого года.
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
5.8.11 |
12.8.11 |
19.8.11 |
26.8.11 |
Изменение за неделю |
Jul-11 |
Aug-10 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$249,5 |
$258,1 |
$268,4 |
$280,1 |
|
$11,6 |
$249 |
$254 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$272,8 |
$276,2 |
$279,9 |
$296,2 |
|
$16,3 |
$269 |
$163 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 196,5 |
€ 198,8 |
€ 201,8 |
€ 210,3 |
|
€ 8,5 |
€ 196 |
€ 214 |
то же, $/mt |
$279,4 |
$284,6 |
$290,8 |
$305,4 |
|
$14,6 |
$280 |
$275 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 205,0 |
€ 208,0 |
€ 206,8 |
€ 213,5 |
|
€ 6,8 |
€ 238 |
€ 191 |
то же, $/mt |
$291,5 |
$297,9 |
$298,0 |
$310,1 |
|
$12,1 |
$340 |
$246 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£159,7 |
£163,3 |
£163,6 |
£171,8 |
|
£8,2 |
£164 |
£152 |
то же, $/mt |
$261,5 |
$266,3 |
$269,5 |
$281,5 |
|
$12,0 |
$265 |
$238 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
7 065р. |
7 620р. |
7 680р. |
8 070р. |
|
390р. |
6 935р. |
- |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
7 680р. |
8 070р. |
8 090р. |
8 420р. |
|
330р. |
7 324р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$489,2 |
$487,8 |
$499,6 |
$519,8 |
|
$20,2 |
$503 |
$380 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1210,3 |
$1194,0 |
$1221,1 |
$1247,8 |
|
$26,7 |
$1 244 |
$902 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$380,5 |
$382,6 |
$390,3 |
$414,5 |
|
$24,1 |
$392 |
$338 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 420,5 |
€ 416,8 |
€ 419,0 |
€ 424,3 |
|
€ 5,3 |
€ 451 |
€ 371 |
то же, $/mt |
$597,9 |
$596,8 |
$603,9 |
$616,3 |
|
$12,4 |
$643 |
$478 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
13 815 |
14 215 |
14 450 |
14 640 |
|
190 |
13 914 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$275 |
$280 |
$294 |
$300 |
|
$6 |
$276 |
$276 |
US Wheat HRW 11.0 |
$320 |
$329 |
$340 |
$357 |
|
$17 |
$308 |
$278 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$412 |
$408 |
$432 |
$425 |
|
-$7 |
$451 |
$327 |
US Yellow Corn #2 |
$306,7 |
$308,2 |
$311,1 |
$326,6 |
|
$15,5 |
$305 |
$203 |
US Soyabeans, US Gulf |
$519 |
$517 |
$529 |
$550 |
|
$21 |
$534 |
$424 |
French Barley, Rouen |
$279 |
$284 |
$285 |
$304 |
|
$19 |
$275 |
$256 |
French Milling Wheat, Rouen |
$283 |
$288 |
$292 |
$306 |
|
$14 |
$287 |
$291 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$256 |
$260 |
$270 |
$285 |
|
$15 |
$246 |
$270 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,4526 |
|
|
|
$1,43 |
$1,29 |
29.08.2011 |
1 GBP |
|
$1,6393 |
|
|
|
$1,61 |
$1,57 |
SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 – озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% – яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа – ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
Когда верстался выпуск:
29 августа 2011г. правительство Йемена закупило 100 тыс.т мукомольной пшеницы причерноморского происхождения, очевидно из России, по цене 290 $/t FOB и с поставкой октябре.
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |