ProZerno Review Weekly: Конъюнктура зернового рынка 15 –19 августа 2011г.
На прошедшей неделе конъюнктура зернового рынка России резко разграничилась в своем развитии на два больших и традиционных блока: Европейскую и Азиатскую часть. То есть ценораздел прошел как обычно по Уралу. Если в Европейской России в основном продолжился повышательный тренд на пшеницу всех классов, то в Азиатской части также продолжились понижательные тенденции, более того на Урале цены падали ускоренно.
19 августа 2011 г. |
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) |
||||||
Товар |
29.07.11 |
05.08.11 |
12.08.11 |
19.08.11 |
последнее изменение |
Jul-11 |
Aug-10 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
4 860 |
4 790 |
5 125 |
5 315 |
190 |
5 323 |
6 115 |
то же $/t |
$175,6 |
$169,0 |
$174,1 |
$181,6 |
$7,5 |
$191 |
$201 |
Пшеница 4 класса |
4 505 |
4 460 |
4 720 |
4 900 |
180 |
5 053 |
5 750 |
то же $/t |
$162,8 |
$157,4 |
$160,3 |
$167,4 |
$7,1 |
$181 |
$189 |
Продовольственная рожь |
4 455 |
4 230 |
3 755 |
3 700 |
-55 |
4 994 |
4 864 |
то же $/t |
$160,9 |
$149,3 |
$127,5 |
$126,4 |
-$1,1 |
$179 |
$160 |
Фуражная пшеница |
4 235 |
4 110 |
4 240 |
4 400 |
160 |
4 814 |
5 440 |
то же $/t |
$153,0 |
$145,0 |
$144,0 |
$150,3 |
$6,3 |
$173 |
$179 |
Фуражный ячмень |
4 970 |
4 970 |
5 365 |
5 170 |
-195 |
5 094 |
5 216 |
то же $/t |
$179,6 |
$175,4 |
$182,2 |
$176,6 |
-$5,6 |
$183 |
$171 |
Для экспортных цен на пшеницу прошедшая неделя была сначала стабильной. Активного спроса на зерновые продукты не обозначалось ни на биржевых, ни на товарных площадках. Более того, в силу очень негативной макроэкономической статистики из США и ЕС фондовые рынки закончили прошлый четверг резким падением индексов, которое для Европы было максимальным с 2009 года. А в пятницу цена на нефть WTI опускалась в моменте ниже 80 $/баррель. Однако все это в незначительной степени сказалось на фьючерсах пшеницы и кукурузы, которые проседали только в четверг (и среду по кукурузе).
Все таки для агрокотировок ключевыми были метеоновости, которые показывали неблагоприятные условия как в кукурузном, так и пшеничном поясе США.
А вне зависимости от биржевого процесса на прошедшем 18 августа 2011г. Египетском тендере наличные цены резко выросли. GASC закупила 240 тыс.т пшеницы, в основном из России – 3 по 60 тыс. тонн с ценами 272,90–277,50 $/t FOB, т.е. на 11-15,5$/t выше предыдущего:
Cargill по 272.90 $/т (фрахт 15.68$/т).
Aston по 277.49 $/т (фрахт 15.45$/т);
Bunge по 277.50 $/т (фрахт 15.73$/т);
и еще 60 тыс.т из Румынии у Ameropa по 278 $/t.
Кроме того, результаты тендера показали рост цен предложения и американской пшеницы до 295$/t и французской пшеницы до 289,80$/t. А это показывает позитивную перспективу ближайшего будущего.
И в подтверждение тому на следующий день (19 августа 2011), стало известно, что Сирия закупила 100тыс.т румынской пшеницы по очень высокой цене – 217€/t (314$/t) C&F.
В ближайшей перспективе метеозависимость агрокотировок останется доминирующим фактором повышательного процесса. Так по последним данным USDA только 57% посевов кукурузы США находятся в хорошем состоянии, против 60% неделей ранее и 70% на аналогичную дату прошлого года. По соевым бобам в хорошем и отличном состоянии находятся 59% посевов против 61% неделей ранее и 64% на аналогичную дату прошлого года.
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т |
29.7.11 |
5.8.11 |
12.8.11 |
19.8.11 |
Изменение за неделю |
Jul-11 |
Aug-10 |
|
Ближайшие зерновые фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2,CBOT |
$247,1 |
$249,5 |
$258,1 |
$268,4 |
|
$10,4 |
$249 |
$254 |
US Yellow Corn #3, CBOT |
$262,0 |
$272,8 |
$276,2 |
$279,9 |
|
$3,7 |
$269 |
$163 |
France, Мукомол.пшеница, MATIF |
€ 198,8 |
€ 196,5 |
€ 198,8 |
€ 201,8 |
|
€ 3,0 |
€ 196 |
€ 214 |
то же, $/mt |
$286,4 |
$279,4 |
$284,6 |
$290,8 |
|
$6,2 |
$280 |
$275 |
France, Кукуруза, MATIF |
€ 238,3 |
€ 205,0 |
€ 208,0 |
€ 206,8 |
|
-€ 1,3 |
€ 238 |
€ 191 |
то же, $/mt |
$343,3 |
$291,5 |
$297,9 |
$298,0 |
|
$0,1 |
$340 |
$246 |
London, Кормовая пшеница,LIFFE |
£163,7 |
£159,7 |
£163,3 |
£163,6 |
|
£0,3 |
£164 |
£152 |
то же, $/mt |
$268,9 |
$261,5 |
$266,3 |
$269,5 |
|
$3,3 |
$265 |
$238 |
Пшеница, СПб-Биржа, руб./т |
6 940р. |
7 065р. |
7 620р. |
7 680р. |
|
60р. |
6 935р. |
- |
Кукуруза, СПб-Биржа, руб./т |
7 290р. |
7 680р. |
8 070р. |
8 090р. |
|
20р. |
7 324р. |
- |
Ближайшие масличные фьючерсы |
|
|
|
|
||||
US Soybeans, CBOT |
$497,6 |
$489,2 |
$487,8 |
$499,6 |
|
$11,8 |
$503 |
$380 |
US Soybean Oil, CBOT |
$1226,9 |
$1210,3 |
$1194,0 |
$1221,1 |
|
$27,1 |
$1 244 |
$902 |
US Soybeans Meal, CBOT |
$387,6 |
$380,5 |
$382,6 |
$390,3 |
|
$7,7 |
$392 |
$338 |
France, Рапс, MATIF, €/mt |
€ 427,8 |
€ 420,5 |
€ 416,8 |
€ 419,0 |
|
€ 2,3 |
€ 451 |
€ 371 |
то же, $/mt |
$616,3 |
$597,9 |
$596,8 |
$603,9 |
|
$7,1 |
$643 |
$478 |
Соевые бобы, СПб-Биржа, руб./т |
13 705 |
13 815 |
14 215 |
14 450 |
|
235 |
13 914 |
- |
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) |
|
|
|
|
||||
US Wheat SRW #2 |
$271 |
$275 |
$280 |
$294 |
|
$14 |
$276 |
$276 |
US Wheat HRW 11.0 |
$311 |
$320 |
$329 |
$340 |
|
$11 |
$308 |
$278 |
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0) |
$426 |
$412 |
$408 |
$432 |
|
$24 |
$451 |
$327 |
US Yellow Corn #2 |
$297,4 |
$306,7 |
$308,2 |
$311,1 |
|
$3,0 |
$305 |
$203 |
US Soyabeans, US Gulf |
$528 |
$519 |
$517 |
$529 |
|
$12 |
$534 |
$424 |
French Barley, Rouen |
$286 |
$279 |
$284 |
$285 |
|
$1 |
$275 |
$256 |
French Milling Wheat, Rouen |
$293 |
$283 |
$288 |
$292 |
|
$4 |
$287 |
$291 |
Russian Milling Wheat, Black Sea |
$248 |
$256 |
$260 |
$270 |
|
$10 |
$246 |
$270 |
|
|
|
||||||
Currencies |
1 EUR |
|
$1,4413 |
|
|
|
$1,43 |
$1,29 |
22.08.2011 |
1 GBP |
|
$1,6481 |
|
|
|
$1,61 |
$1,57 |
SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница
HRW 11.0 – озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%)
HRS 14% – яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%)
Yellow Corn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%)
CBOT - Чикагская торговая палата, LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов,
MATIF - Французская международная фьючерсная биржа
СПб-Биржа – ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»
Когда верстался выпуск:
На тендере 23 августа GASC(Египет) закупила 180 тыс.т только российской пшеницы на базисе FOB партиями по 60 тыс.т с поставкой 11-20 октября 2011г. у компаний:
Nidera по 284.17 $/т (фрахт 16.13$/т).
Louis Dreyfus по 289.44 $/т (фрахт 16.21$/т);
Bunge по 290 $/т (фрахт 16.21$/т);
Итак, рост цен продолжается, а общий настрой мирового рынка зерна еще более позитивный, чем ценовые уровни победителей тендера.
ООО «ПроЗерно» |
e-mail: |